Rischi geopolitici: come influenzano il trading Forex?

I trader Forex devono affrontare una varietà di rischi ogni giorno: dalle semplici speculazioni alle guerre internazionali, numerosi eventi possono influenzare i tassi di cambio. Questo articolo esplora l'influenza dei rischi geopolitici sul tuo trading. Per prima cosa, rivediamo alcune nozioni di base.

Cos'è il Forex?

Tutti hanno sentito parlare del mercato valutario o mercato Forex almeno una volta. Questo mercato finanziario globale è un elemento cruciale nelle relazioni sociali e non rimane mai nell'ombra.

Il mercato valutario è un mercato over-the-counter senza una piattaforma generalizzata consolidata. I suoi partecipanti includono le più grandi banche commerciali e centrali di diversi paesi, vari fondi, grandi multinazionali e investitori privati con un capitale personale sufficiente. Nel Forex, gli investitori eseguono transazioni valutarie su particolari coppie di valute, ad esempio EUR/USD (euro/dollaro statunitense), con una commissione insignificante.

In parole semplici, il Forex è un sistema mondiale di relazioni economiche e amministrative che consente sia alle grandi entità legali che ai trader privati di beneficiare del trading di valuta. Gli investitori traggono profitto sia dalla crescita delle valute, che dalla loro caduta.

Il mercato valutario è il più redditizio in assoluto: il fatturato del Forex arriva fino a 5 trilioni di dollari al giorno, un numero incredibile!

Tassi di cambio e fattori che li influenzano

Come già menzionato, i trader di valuta effettuano transazioni nel Forex e si basano sulle loro analisi e sulle loro aspettative per quanto riguarda le fluttuazioni dei tassi di cambio. Il tasso di cambio indica il valore della valuta nazionale in termini di valuta estera ed è un aspetto critico delle relazioni internazionali.

Il tasso di cambio è dinamico e fluttua di giorno in giorno. Ti sei mai chiesto perché non possiamo congelare i tassi di cambio? Non si può fare per via dei molteplici aspetti che influenzano la stabilità dei tassi di cambio. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi fattori.

Domanda e offerta

La legge della domanda e dell'offerta è un fattore che modella ogni mercato, incluso il Forex. Supponiamo che la sfera informatica di un paese sia forte e abbia iniziato a dare i suoi frutti. Le aziende hanno bisogno di fondi aggiuntivi e attraggono investitori stranieri. Quando questi investitori decidono di investire, hanno bisogno della valuta locale del paese. La domanda di valuta nazionale aumenta e anche il tasso di cambio aumenta di conseguenza.

Tassi di inflazione

Un aumento del livello dei prezzi nel paese provoca una diminuzione del potere d'acquisto della valuta nazionale e del tasso di cambio.

Tassi di interesse

Le banche centrali di diversi paesi hanno il potere di modificare il tasso di rifinanziamento. In questo modo, attirano investitori stranieri che conservano i loro risparmi in una valuta con alto tasso di interesse e rendono più popolare la valuta nazionale. Tassi di interesse elevati forniscono agli istituti di credito spread elevati, il che è indubbiamente allettante per gli investitori stranieri.

Debito pubblico

L'importo del debito pubblico può scoraggiare gli investitori stranieri dall'investire in una particolare valuta, in quanto può indicare che la nazione è sull'orlo dell'inflazione. Prevedendo un'imminente inflazione, gli investitori iniziano a vendere le loro obbligazioni facendo ridurre il capitale straniero nel paese. Il valore della valuta diminuisce.

I fattori considerati sono solo una piccola parte di tutti quelli esistenti. Ci sono molti altri aspetti che influenzano i tassi di cambio, ad esempio la speculazione, i prezzi dell'energia e di altre materie prime, la competitività di un paese sul mercato globale, ecc. Tuttavia, concentriamoci sui rischi geopolitici, che sono fondamentali e influenzano fortemente il trading Forex.

Cos'è la geopolitica?

La geopolitica è una direzione specifica della scienza politica che presta attenzione alla complessa correlazione della politica estera o interna con i fattori geografici legati al paese. I fattori geografici includono la posizione e le dimensioni del paese, le risorse naturali e il clima. La geopolitica esplora come governi, aziende, organizzazioni terroristiche e altri tentano di raggiungere i loro obiettivi politici manipolando le caratteristiche geografiche globali.

Rischi geopolitici

I rischi geopolitici sono le possibili minacce ai sistemi politici, economici, militari e sociali di un paese che possono derivare dalla sua partecipazione agli affari internazionali. Questo tipo di rischio è globale e fondamentale in termini di danno ed è catastrofico dal punto di vista finanziario.

Quali sono i rischi geopolitici?

Rischi politici

I rischi politici derivano da varie questioni e controversie su territorio, ideologia, risorse o particolari decisioni del governo. Questi rischi sono associati a possibili cambiamenti nel sistema politico del paese, perdita totale o parziale della sovranità statale, possibilità di creare coalizioni internazionali, alleanze, ecc.

Rischi economici

I rischi economici derivano dalla volatilità dell'economia globale. L'economia globale è l’insieme di azioni finanziarie in cui tutti i processi sono profondamente connessi. Gli eventi economici in una regione influenzeranno inevitabilmente altre aree. Ad esempio, forniture instabili di risorse critiche possono avere un grave impatto sul funzionamento di uno stato.

Rischi sociali

Questi rischi includono rischi per la salute, rischi ambientali e rischi per la sicurezza. I cambiamenti climatici, le malattie, i pericoli naturali e gli attacchi terroristici danneggiano la stabilità dell'area colpita.

Rischi informatici

I rischi informatici influenzano l'infrastruttura strategica dello stato. La criminalità informatica internazionale è un problema serio del nostro tempo. Questo tipo di crimine costa incredibili somme di denaro agli stati ogni anno.

I rischi geopolitici incidono innegabilmente sulla vitalità di ogni stato, colpendo tutte le sfere dell'esistenza umana. Il trading Forex non fa eccezione. I rischi geopolitici causano fluttuazioni dei tassi di cambio, ecco perché i trader devono esaminare tutti gli eventi geopolitici per applicare la strategia più redditizia ed evitare le perdite.

Rischi geopolitici e trading Forex

Hai guardato il telegiornale oggi? Dovresti farlo perché potrebbe esserci una base per le tue decisioni di trading e un passo da gigante verso il successo.

Disastri naturali, conflitti internazionali, infezioni, atti terroristici: questo è ciò su cui devi tenerti aggiornato. I fattori elencati mettono a rischio la stabilità degli stati interessati e la loro valuta. Come trader Forex, avrai successo solo tenendo conto di tutti gli eventi geopolitici attuali e potenziali e rispondendo rapidamente ad essi.

Valore della valuta

Gli eventi geopolitici possono causare fluttuazioni nel valore della valuta nazionale. Ad esempio, supponiamo che un paese abbia dovuto affrontare rischi naturali che hanno portato a interruzioni dell'approvvigionamento o a un'epidemia, ed è diventato pericoloso utilizzare molti servizi. Una situazione economica o politica instabile all'interno del paese scoraggia gli investitori e riduce il flusso di valuta estera. Al contrario, se uno stato ha buoni strumenti per superare i conflitti o le sfide che insorgono con fiducia, il clima degli investimenti diventa più attraente e il tasso di cambio della valuta nazionale aumenta di conseguenza.

Regolamentazioni

È essenziale capire che i rischi geopolitici possono portare i governi a modificare la loro legislazione attuale, alterando il clima degli investimenti e le regole di mercato.

Coppie di valute

Gli eventi geopolitici possono influenzare particolari coppie di valute. Tale influenza si verifica quando i paesi sono codipendenti dall'esportazione e dall'importazione di alcuni prodotti. Ad esempio, un disastro naturale può causare interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio in Medio Oriente. Pertanto, il tasso di cambio delle valute appartenenti agli importatori e agli esportatori cambierà drasticamente in termini di moneta dello Stato interessato.

È importante ricordare che gli effetti degli eventi geopolitici sono imprevedibili. Lo stesso evento può avere un impatto diverso su paesi diversi e sulle loro valute. Spesso i tassi di cambio di due o più paesi si muovono in direzioni opposte.

I trader Forex devono tenere conto di tutti i potenziali rischi geopolitici per adattare la loro strategia di conseguenza e realizzare un profitto.

Esempi tratti dalla storia

Vediamo alcuni casi famosi che illustrano l'influenza della geopolitica sul trading Forex.

Il conflitto Cina-Taiwan

Il secondo trimestre del 2023 ha assistito a un'escalation del conflitto di lunga durata tra Cina e Taiwan. Il governo cinese ha deciso di condurre esercitazioni militari nelle acque dell'isola di Taiwan in nome della sovranità cinese. Taiwan ha cercato di ottenere l'indipendenza, se necessario anche contrattaccando i cinesi. I trader Forex hanno monitorato la situazione e temuto l'instabilità del mercato valutario. La domanda di yen giapponese, una valuta rifugio, è cresciuta. Al contrario, il valore dello yuan cinese e del dollaro taiwanese è diminuito.

I trader Forex che avevano previsto la potenziale influenza della crisi sui tassi di cambio hanno tratto profitto da questo evento geopolitico.

Il Covid-19

La pandemia ha influenzato drasticamente tutti gli aspetti della nostra vita, tra cui l'economia globale e il trading Forex. La pandemia ha causato grandi cambiamenti nel tasso di cambio del dollaro USA e nei prezzi del petrolio e, di conseguenza, un'elevata volatilità nel mercato Forex. Molti investitori hanno iniziato a vendere i loro asset. Allo stesso tempo, è aumentata l'attività dei trader che cercavano di guadagnare il più possibile sulla volatilità.

Il disastro di Fukushima

Il terremoto di Fukushima, seguito da uno tsunami e da una catastrofe nucleare, è stato una tragedia che ha colpito il mondo intero nel 2011. Questo evento geopolitico ha cambiato fatalmente il tasso di cambio dello yen giapponese. Anni dopo è ancora rischioso investire nello yen giapponese a causa di possibili disastri naturali.

La Brexit e la sterlina britannica

"La sterlina britannica tocca il minimo storico sul dollaro!". Probabilmente hai assistito a titoli di questo genere dopo la Brexit. La decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea ha influito in modo significativo sul tasso di cambio della sterlina poiché gli investitori hanno iniziato a preoccuparsi del futuro dell'economia britannica.

Come prevenire le perdite causate dai rischi geopolitici?

Per diventare un trader saggio devi essere sempre in allerta. Quando si presentano rischi geopolitici i trader Forex devono adattare le loro strategie per evitare potenziali perdite e trarre il massimo dalla situazione.

Ecco alcune strategie preziose da mettere in atto!

Diversificazione

Una delle strategie più efficaci è diversificare gli investimenti. Investendo in coppie di valute diverse puoi ridurre l'esposizione complessiva del tuo capitale al rischio. Nessuna crisi può colpire contemporaneamente tutte le industrie, le aziende e le valute del mondo. Il crollo di un sistema è un'opportunità per qualcun altro.

Hedging

L’hedging è una strategia che mira a ridurre le potenziali perdite derivanti da fluttuazioni indesiderate del tasso di cambio. L’hedging ti permette di fissare il valore della valuta acquisita. Con questa strategia, l'investitore trasferisce i suoi rischi a coloro che sono pronti ad accettarli, al mercato. In poche parole, questo strumento di riduzione del rischio ti consente di aprire posizioni aggiuntive per proteggerti.

Gestione del rischio

I trader Forex di maggior successo hanno sempre un’ottima strategia di gestione del rischio. La gestione del rischio aiuta i trader a sopravvivere quando qualcosa va contro male. La strategia di gestione del rischio si basa sulla conoscenza del rapporto rischio-rendimento e su tutte le misure adottate per ridurre al minimo le potenziali perdite. Per mitigare i rischi puoi stipulare contratti di credit default swap, limitare l'esposizione al rischio e tenerti aggiornato sulle notizie geopolitiche.

Conclusione

Ora sai che i rischi geopolitici possono influenzare drasticamente il trading nel mercato Forex. Per prevenire potenziali perdite, i trader devono attenersi a una strategia solida e completa e tenersi aggiornati su tutte le notizie. Le nostre guide e raccomandazioni ti aiuteranno. Unisciti a noi e iniza il tuo percorso di trading con FBS Broker.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.