Diversificazione del portafoglio: quali vantaggi può portare a un trader Forex?

Non mettere tutte le uova nello stesso paniere: questo è un principio fondamentale del trading. Il trading è come una grande strada dove ci sono curve strette e dossi bruschi. Ecco perché i trader dovrebbero conoscere diverse strategie e metodi per proteggersi e mitigare i rischi.

Questo articolo parla dell'importanza della diversificazione nel trading Forex e ti insegnerà come diversificare il tuo portafoglio di trading e risponderà ad alcune delle domande più comuni.

Cos'è la diversificazione nel trading Forex?

La diversificazione consiste nell'assegnare i fondi a strumenti finanziari o mercati di investimento diversi. Il concetto di diversificazione è essenziale nel trading Forex. Diversificando un portafoglio di valute, il trader riduce al minimo i rischi di perdite e fornisce una base per la stabilità. Nel trading Forex, la diversificazione si riferisce a diversi asset di trading: dall'investimento in più di una coppia di valute alla delega della gestione del portafoglio a un altro trader. Il processo di diversificazione mira a compensare le potenziali perdite con i potenziali profitti.

Di norma, un portafoglio diversificato include asset ad alto rischio e a basso rischio. Spesso i trader dilettanti pensano che basti distribuire i propri fondi su vari asset per evitare rischi e avere grandi guadagni. Funziona in questo modo solo se il tuo portafoglio è costituito da investimenti ad alto rischio. Come tutti gli altri mercati, il mercato Forex è abbastanza volatile. Ogni coppia di valute ha la propria dinamica soggetta a circostanze diverse. Ad esempio, le coppie di valute più volatili si muovono di più di 70-80 pip al giorno. Queste coppie sono: GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD e EUR/JPY. Hanno una volatilità media giornaliera superiore a cento punti! Le coppie di valute meno volatili, invece, includono il franco svizzero come valuta rifugio e comprendono USD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF.

Il mercato Forex è un sistema multiforme in cui bisogna tenere gli occhi aperti e utilizzare ragionevolmente il proprio portafoglio di trading. È qui che entra in gioco il meccanismo della diversificazione.

Come diversificare il tuo portafoglio di trading Forex?

Dividi i fondi

La diversificazione di un portafoglio di trading inizia con la distribuzione del denaro. Nel Forex, i trader esperti utilizzano il principio di Pareto (regola 80/20) per la distribuzione dei fondi. In base a questo principio, il 20% delle azioni da solo causa l'80% degli effetti. Nella diversificazione del rischio, un trader investe il 20% del capitale in valute altamente volatili mentre colloca l'altro 80% in investimenti meno volatili o li tiene in contanti. Pertanto, il 20% dei propri fondi può fornire l'80% della crescita del portafoglio o l'80% delle perdite.

Investi in diverse coppie di valute

Come abbiamo già detto, tutte le coppie di valute hanno caratteristiche individuali in termini di volatilità e livelli di rischio. Alcune coppie di valute si muovono di più di cento punti in un giorno, mentre per altre ci vuole un'intera settimana. Se le fluttuazioni di tassi di cambio sono elevate e veloci, il trading è più efficace e redditizio ma anche più difficile. Per bilanciare queste fluttuazioni, ti consigliamo di investire in almeno due coppie di valute in cui una coppia è altamente volatile mentre l'altra è più o meno stabile nel tempo. Non avere fretta! Passa al trading con più coppie di valute solo quando riesci a lavorare bene con una.

Cambia gli orari di trading

È essenziale ricordare che il Forex è un mercato aperto 24/24. Le attività quotidiane nel Forex sono divise in quattro sessioni: asiatica, europea, americana e australiana. Questi orari consentono ai partecipanti di aprire e chiudere operazioni sia di giorno che di notte. In genere, i trader si attengono all'orario di lavoro specificato, che a volte deve essere corretto. A seconda dell'ora, anche le valute si comportano in modo diverso, pertanto provare diversi orari di trading potrebbe aprirti nuove porte.

Segui le notizie e tieniti aggiornato

I trader che desiderano diversificare il proprio portafoglio di trading Forex dovrebbero seguire ciò che succede nel mondo. Cambiamenti economici o eventi geopolitici possono causare movimenti inaspettati del mercato e influenzare in modo vitale le tue decisioni.

Usa diverse strategie di trading

Usare diverse strategie di trading è la base per una buona diversificazione del rischio. Impara diversi stili di trading e sperimenta con gli orari delle transazioni. Ad esempio, potrebbe essere utile trasferire parte degli asset di trading alla direzione di un altro trader. Indipendentemente dal livello di esperienza e abilità, tutti i trader attraversano periodi di perdite e guadagni, quindi avere più di un trader che conduce operazioni ridurrà la volatilità del tuo portafoglio di trading.

In che modo i trader possono trarre vantaggio dalla diversificazione dei loro portafogli?

L'obiettivo della diversificazione nel trading di valute è bilanciare il tuo portafoglio tra potenziali guadagni e perdite. La diversificazione del portafoglio di trading Forex permette al trader di mitigare i rischi e sopravvivere in condizioni di forte volatilità del mercato. Vediamo in modo più dettagliato alcuni dei vantaggi della diversificazione!

Attenuta la volatilità del mercato

La tecnica di diversificazione riduce l'influenza della volatilità del mercato sulla tua pratica di trading: alcuni investimenti ti forniranno un profitto, altri ti porteranno perdite. La strategia di diversificazione permette ai trader di mantenere il proprio portafoglio di trading in equilibrio e sopravvivere ai cambiamenti economici.

Stabilità emotiva

Chiunque ci resta male se perde dei soldi. Per i trader che sono abituati a monitorare le loro posizioni ogni singolo momento, è molto importante escludere un'eccessiva emotività. Le strategie di diversificazione permettono ai trader di alleviare l'impatto delle emozioni e sentirsi più o meno al sicuro.

Gestione del rischio

La diversificazione è uno strumento efficace della strategia di gestione del rischio che aiuta a ridurre al minimo l'impatto di qualsiasi investimento sull'intero portafoglio. Avere molte posizioni aperte allo stesso tempo può impedire una diminuzione del valore dei tuoi investimenti tutto in una volta.

Maggiore redditività

L'obiettivo principale dei trader Forex è incrementare i propri fondi. La diversificazione del portafoglio di trading Forex di solito comporta profitti più elevati. Investendo in diverse coppie di valute, i trader aumentano le loro possibilità di trarne beneficio. La crescita del capitale può verificarsi anche quando una coppia di valute subisce perdite, ma un'altra compensa questa perdita e aumenta il guadagno finale.

Trading su più mercati

La diversificazione ti permette di entrare in vari mercati investendo in diverse valute. Questi investimenti diversificati espongono i trader a diversi sistemi economici e politici in cui possono raggiungere migliori risultati.

Consigli per diversificare il tuo portafoglio di trading Forex

Abbiamo preparato diversi suggerimenti che ti aiuteranno a diversificare il tuo portafoglio di trading Forex.

• Prima di investire in una particolare valuta, esamina lo scenario per intero: dall'inflazione alla geopolitica nel paese corrispondente.
• Mantieni il tuo portafoglio piccolo investendo in una quantità limitata di valute. Questo contribuirà a un'analisi più accurata dei mercati.
• Chiudi le posizioni una volta raggiunti i tuoi obiettivi, continuare potrebbe causarti perdite.
• Usa dimensioni maggiori dei lotti solo se puoi sopportare le perdite corrispondenti.
• Tieniti aggiornato sulle condizioni del mercato per mitigare i rischi di perdite se tutte le coppie di valute che possiedi sono in una posizione critica.

Riepilogo: i vantaggi della diversificazione nel trading Forex

La diversificazione è una strategia efficace nel trading Forex che aiuta i trader a sopravvivere in condizioni di elevata volatilità del mercato. Diversificando gli investimenti, un trader riduce i rischi di perdite e migliora la performance del portafoglio a lungo termine. Questa tecnica può anche migliorare la tua stabilità emotiva, espandere i tuoi orizzonti e aiutarti a raggiungere nuovi risultati.

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FAQ

Cos'è la diversificazione nel trading?

La diversificazione è una strategia che consiste nel dividere i fondi del trader tra diversi investimenti al fine di mitigare i rischi di perdite e bilanciare il portafoglio di trading.

Qual è la migliore strategia per fare trading sul Forex?

Ci sono molte strategie di trading create da diversi trader per aiutarti ad avere successo nel trading Forex. Tuttavia, ogni trader ha il proprio stile di trading e deve trovare la migliore strategia di trading che soddisfi le sue preferenze e la sua tolleranza al rischio.

Quali sono i vantaggi della diversificazione?

Diversificando gli investimenti, il trader riduce i rischi di perdite, migliora l'efficienza del portafoglio a lungo termine e aumenta le possibilità di guadagno.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.