Come creare un piano di trading Forex vincente?

Molti trader iniziano a fare trading sul Forex nella speranza di realizzare profitti velocemente e senza sforzi. Il mercato Forex presenta molte opportunità per guadagnare denaro con i movimenti dei prezzi, ma è difficile ottenere un reddito costante senza un'attenta pianificazione e una buona strategia. Decisioni impulsive e la mancanza di autocontrollo possono trasformare qualsiasi operazione in un'operazione in perdita.

In questo articolo scoprirai cos'è un piano di trading, perché è importante crearne uno prima di iniziare a fare trading e come costruire un piano vincente che possa aiutarti a incrementare le tue possibilità di successo nel trading Forex.

Cos’è un piano di trading?

Un piano di trading Forex è un insieme di regole e istruzioni che i trader stabiliscono per se stessi per concludere operazioni redditizie. Un piano di trading di solito contiene le cose più importanti che un trader dovrebbe considerare prima di aprire una nuova posizione: tempistica, dimensioni della posizione, gestione del rischio, punti di entrata e di uscita. Può anche includere regole più generali, come il tipo di stile di trading che i trader preferiscono, su quali asset concentrarsi, gli obiettivi di profitto per la settimana o il mese, ecc.

È importante ricordare che il tuo piano di trading deve riflettere le tue esigenze e i tuoi piani. Prendere il piano di qualcun altro e applicarlo al tuo trading è controproducente poiché ogni trader ha mezzi, risorse e obiettivi diversi. Sviluppare un nuovo piano di trading da zero può aiutarti a valutare le tue capacità finanziarie e capire cos'è meglio per il tuo livello di competenza.

Perché è importante avere un piano di trading?

Negli ultimi due decenni, il mercato Forex ha attirato molti nuovi trader che non hanno molta esperienza nel lavorare sui mercati finanziari. Questo, insieme alla generale mancanza di limitazioni sul mercato, rende molto facile farsi confondere dai prezzi in continua evoluzione.

Senza un piano coeso e la comprensione di quali sono i tuoi obiettivi, corri il rischio di perdere la migliore opportunità di aprire o chiudere un’operazione. Un piano di trading, invece, struttura il trading, ti aiuta a capire meglio i tuoi limiti e obiettivi e a garantire un trading migliore. È anche un buon modo per tenere traccia delle strategie vincenti e non, rendendo più facile imparare dai tuoi errori e perfezionare le tue abilità.

10 passaggi per creare un piano di trading di successo

1. Preparati mentalmente

I trader Forex devono lavorare in un ambiente frenetico molto esigente in cui ogni secondo può portare o far perdere nuove opportunità. Per tenere il passo con i prezzi in evoluzione e prendere decisioni rapide e razionali, è necessario concentrarsi esclusivamente sul trading.

Se ritieni di non aver dormito abbastanza o hai difficoltà a rimanere concentrato su un compito senza distrarti, potrebbe non essere un buon momento per fare trading. Quando non riesci a concentrarti, corri il rischio di perdere opportunità di trading, che possono persino comportare perdite finanziarie.

Quando fai trading è anche fondamentale tenere sotto controllo le emozioni. Attaccarsi a posizioni aperte anche quando tutti i segni ti dicono di chiuderle, prendere decisioni irrazionali per rabbia o disperazione è dannoso non solo per il tuo stato mentale, ma anche per il tuo portafoglio.

Molti trader praticano la mindfulness e la meditazione per entrare nella mentalità del trading e liberarsi dalle distrazioni. Alcuni usano persino dei mantra e li ripetono prima di iniziare a fare trading. Indipendentemente da ciò che ti aiuta a rimanere concentrato, è importante essere in grado di riconoscere quando non sei concentrato e tornare a fare trading quando sei nello stato mentale giusto. Conoscere la psicologia del trading può aiutarti a riconoscere i modelli di pensiero dannosi e ad agire rapidamente per tenere i tuoi fondi al sicuro da azioni avventate.

2. Cerca delle opportunità

Da un lato, fare trading su mercati volatili e imprevedibili può essere davvero difficile e rischioso se non si ha esperienza nell'affrontare cambiamenti di prezzo imprevisti. Dall’altro, se il mercato è piatto, è difficile trovare buone opportunità di trading che possano portarti profitti tangibili. Ecco perché devi essere consapevole di ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, perché qualsiasi evento può influenzare il mercato e creare o meno opportunità di trading.

Tieni traccia degli eventi che potrebbero influenzare le prestazioni dell’asset a cui sei interessato. Potresti anche voler dare un’occhiata al calendario economico di FBS per seguire le pubblicazioni di dati economici o degli utili, in quanto influenzano notevolmente il mercato. Sapere che si è verificato particolare evento prima che il grande pubblico lo scopra può aiutarti ad analizzare rapidamente le probabilità e prepararti a potenziali cambiamenti del mercato e pianificare le tue operazioni di conseguenza.

3. Usa l'analisi tecnica

Se hai completato un corso per principianti, sai già che l'analisi tecnica è una parte importante del trading. Gli strumenti di analisi tecnica utilizzano i dati statistici raccolti dall'attività di trading passata e dai prezzi per prevedere eventuali movimenti futuri dei prezzi. I trader utilizzano l'analisi tecnica per esaminare i livelli dell'offerta e della domanda, che a loro volta possono influenzare i cambiamenti di prezzo e il volume di un'asset e causare una certa volatilità nel mercato.

Oggi le piattaforme di trading offrono una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica: programmi di riconoscimento dei pattern grafici, oscillatori, volume, momentum, medie mobili, ecc. L'utilizzo di questi strumenti per rilevare pattern grafici distinti, disegnare linee di supporto e resistenza sul grafico, identificare la direzione della tendenza può aiutarti a pianificare meglio la tua prossima mossa e trovare i punti di entrata e uscita con maggiore precisione.

4. Scegli il tuo stile di trading

Prima di buttarti nel trading e aprire le tue prime operazioni, dovresti decidere quale stile di trading vuoi seguire. La scelta dipende dalla quantità di tempo e denaro che puoi investire nel trading. Generalmente, la maggior parte dei trader si attiene al day, swing o position trading.

• Il day trading comporta l'acquisto e la vendita di asset entro un giorno. I day trader generalmente tengono aperte le loro posizioni per alcune ore, ma a volte anche solo per 10-20 minuti. I day trader cercano di guadagnare con le rapide fluttuazioni dei prezzi e possono detenere fino a 30 o più posizioni aperte contemporaneamente.
• Gli swing trader mirano a guadagnare con le oscillazioni dei prezzi. Lo swing trading è considerato uno stile di trading a medio termine in quanto gli swing trader mantengono le loro posizioni aperte per diversi giorni alla volta.
• Il position trading è uno stile di trading a lungo termine che comporta la detenzione di posizioni per diversi mesi o anni. I trader di posizione cercano di prevedere l'andamento del mercato sottostante e trarre profitto dai movimenti dei prezzi a lungo termine. Il position trading richiede anche un capitale maggiore per superare potenziali depressioni e oscillazioni.

Come vedi, ogni stile di trading richiede diverse quantità di attenzione da parte dei trader. I day trader devono monitorare costantemente i grafici per cogliere un'opportunità per un maggiore profitto, mentre i trader di posizione non hanno bisogno di controllare le loro posizioni ogni giorno.

Puoi anche regolare il tuo stile di trading a seconda delle condizioni di mercato. Ad esempio, se il mercato è in tendenza, potrebbe essere meglio attenersi allo swing trading e cogliere un grande movimento dei prezzi, ma se il mercato si muove all'interno di un intervallo limitato, il day trading potrebbe garantire risultati migliori e permetterti di capitalizzare sulle piccole variazioni di prezzo.

5. Seleziona il capitale della tua posizione

Mettere tutto il tuo capitale in un'unica posizione può portarti più soldi, ma può anche costarti tutto il tuo conto di trading. Ecco perché è importante mettere solo una parte del tuo capitale in una operazione. In questo modo non perderai tutti i tuoi soldi se qualcosa va storto.

La quantità di capitale per una posizione dipende dalla tua tolleranza al rischio e dal tuo stile di trading. Se sei un trader di posizione e speri di ottenere rendimenti elevati dopo un lungo periodo di tempo, un capitale maggiore potrebbe produrre risultati migliori. D'altra parte, spendere una grande somma di denaro per un’operazione di un'ora durante un mercato volatile è molto più rischioso, quindi è meglio ridistribuire questo importo in diverse operazioni.

In generale, la quantità di rischio assegnata a una posizione dovrebbe essere all’incirca dell'1-5% del tuo capitale. In questo modo non perderai l'intero saldo se l'operazione non va a buon fine. Tuttavia, se incontri una serie di perdite, è meglio prendere una pausa e tornare al trading un altro giorno poiché le tue emozioni potrebbero influire sulle tue prossime operazioni.

6. Determina i livelli di entrata e di uscita

Il prossimo passo importante è trovare le migliori opportunità per aprire e chiudere un'operazione. Contrariamente a quanto si crede, in realtà è più importante determinare quando uscire dal mercato che quando entrarvi. Molti trader ce la metoni tutta per aprire posizioni senza prima capire se ci sono opportunità per chiuderle. Cerca i punti di uscita prima di usare un segnale di acquisto.

Se vedi una potenziale apertura, pensa a dove potresti posizionare un obiettivo di profitto. Alcuni trader pianificano la loro uscita quando il prezzo raggiunge un numero rotondo (come 50$) o quando aumenta di una percentuale di numero rotondo (come il 15%), ma ricordati di avere obiettivi razionali. Impostare punti di uscita troppo alti potrebbe mettere in pericolo la tua posizione e impedirti di ottenere un profitto più basso ma più probabile.

Impostare punti di entrata è molto più facile. Devi cercare un segnale e verificare se c'è un obiettivo di profitto minimo all'interno dell'intervallo disponibile. Se le condizioni che hai impostato per l'operazione sono soddisfatte, puoi aprire una posizione. Cerca di non complicare eccessivamente le tue regole di ingresso. Se hai una lunga lista di condizioni che devono essere soddisfatte prima di aprire una posizione, sarà difficile trovare un'opportunità. È possibile impostare alcune regole di entrata non negoziabili che non limitino le tue opportunità di trading, quindi scegli saggiamente i tuoi segnali di ingresso.

7. Gestisci i rischi

Una volta che trovi i punti di entrata e di uscita devi proteggerti da movimenti di prezzo inaspettati. Ci sono molti strumenti di gestione del rischio disponibili per i trader, ma l'azione più basilare che puoi implementare è inserire ordini Stop. Questi ordini vengono eseguiti una volta che il prezzo raggiunge un certo livello e gli impediscono di andare oltre. Ti permettono di porre un limite alle tue potenziali perdite. Quando pianifichi le tue uscite per chiudere automaticamente una posizione senza doverlo fare manualmente puoi anche utilizzare gli ordini Take Profit o Limit.

Un'altra strategia di gestione del rischio che dovresti usare è la diversificazione. Se fai trading Forex, dovresti aprire posizioni in più coppie di valute. In questo modo, se un mercato sperimenta un calo improvviso, altri mercati che stanno andando meglio possono aiutarti a compensare le perdite.

8. Tieni traccia delle tue operazioni

Tenere un registro delle tue operazioni è un'abitudine molto utile, anche i trader professionisti con anni o decenni di esperienza lo fanno. Devi annotare ogni dettaglio importante sulle tue operazioni: punti di entrata e di uscita, tempistica, livelli di supporto e resistenza, apertura e chiusura del mercato. Queste informazioni possono aiutarti a capire cosa ti ha aiutato ad avere operazioni vittoriose o in perdita. Capire tutti i fattori e le circostanze che influenzano le tue operazioni è utile per migliorare sia la tua strategia di trading che le tue abilità.

9. Analizza i profitti e le perdite

È importante sapere quanti soldi hai guadagnato o perso. È vero che rimanere bloccati sull'aspetto monetario del trading può essere dannoso per le tue operazioni future, ma alla fine, il trading è un business e il denaro è importante quando si tratta di successo. Analizzare il tuo profitto netto è un buon modo per capire se il tuo piano di trading sta funzionando o se devi aggiustarlo per raggiungere i tuoi obiettivi di trading.

10. Non smettere di migliorare

Nessun piano di trading è perfetto per tutte le situazioni. A volte il tuo primo piano non funziona come pensavi. Altre volte, funziona all'inizio, ma poi smette di portare gli stessi risultati. È anche altamente plausibile che le tue esigenze e i tuoi obiettivi di trading possano cambiare nel tempo e quindi dovrai sviluppare un nuovo piano di trading. Il trading richiede crescita e miglioramento costanti. Puoi usare i tuoi piani passati come base per quelli nuovi, ma dovresti sempre cercare di trovare nuove soluzioni per renderli ancora migliori.

Conclusione

Il mondo del trading Forex si muove velocemente ed è facile perdersi nelle moltitudine di prezzi in evoluzione e nelle proprie emozioni. Il modo migliore per garantire il successo è creare un piano di trading che tenga traccia di tutto ciò a cui devi prestare attenzione prima di aprire una nuova posizione. Un buon piano di trading può aiutarti a navigare nell'ambiente frenetico del mercato Forex, farti rimanere concentrato e razionale e migliorare le tue capacità di trading molto più velocemente che se dovessi fare trading senza di esso.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.