Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Investimenti di successo nei metalli preziosi
2022-04-25 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Fin dai tempi antichi i metalli preziosi come l'oro, il platino e l'argento sono stati una fonte di stabilità finanziaria per le persone, soprattutto in tempi di incertezza. Le guerre vanno e vengono, i secoli passano, ma i metalli rimangono i migliori beni rifugio in cui investire. Qual è il motivo di tanta fama tra gli investitori? Scopriamolo.
Investimenti in oro (XAU)
Quando investi in oro non acquisti o vendi lingotti per davvero, ma fai trading sul prezzo spot dell'oro che può essere guidato da vari fattori e riflettere i cambiamenti globali nei mercati. Vediamo perché l'oro è una buona scelta per la tua strategia di investimento.
Il “metallo giallo” è presente da molto tempo nei mercati finanziari. In passato veniva persino utilizzato per supportare le valute legali. Durante il periodo del sistema aureo, la cartamoneta doveva essere sostenuta da una pari quantità di oro nelle riserve.
Dagli anni '80 fino all'inizio degli anni 2000 l'interesse per questo metallo prezioso era molto basso per via dell'aumento delle scorte e della crescita forte e stabile delle economie. Per questo motivo il suo prezzo era limitato in un intervallo compreso tra 300$ e 500$ in questo periodo. L'interesse per gli investimenti in oro è aumentato dopo la crisi finanziaria del 2008. Il prezzo ha raggiunto i 1.907$ nell'agosto del 2011. La ripresa dell'economia statunitense e gli aumenti del tasso della Fed a partire dal 2013 hanno indebolito l'oro, tuttavia, il metallo prezioso continua ad attirare l'attenzione degli investitori.
Perché gli investitori scelgono l'oro?
- È un bene rifugio che mantiene la sua stabilità in tempi di incertezza, compresi i periodi di flessione nel mercato degli investimenti, debito nazionale elevato, tassi di cambio deboli, inflazione elevata, guerre e sconvolgimenti sociali.
- La storia del sistema aureo fa sì che l'asset si comporti più come una valuta che come una commodity.
- L'oro è oggetto di speculazione.
- L'oro è universale: durevole, portatile e ampiamente accettato.
Fattori che influenzano il prezzo dell'oro
A differenza delle valute chiave, l'oro non è influenzato dai livelli di occupazione, produzione e infrastrutture. Può essere paragonato ad altri asset come petrolio o mais poiché hanno tutti caratteristiche fisiche. Tuttavia, di solito il prezzo dell'oro è indipendente dalla domanda e offerta industriale. Qui di seguito puoi trovare i driver più importanti del prezzo dell'oro:
- Riserve della banca centrale: le banche centrali detengono l'oro per questioni di diversificazione. L'oro può anche essere utilizzato per finanziare liquidità di emergenza o interventi valutari. Inoltre, le banche centrali osservano le condizioni economiche del paese quando decidono di acquistare o vendere oro. Ad esempio, se una banca centrale decide di diversificare le proprie riserve monetarie, il prezzo dell'oro aumenta.
- Avversione al rischio: il sentimento del mercato gioca un ruolo importante nel prezzo del metallo giallo. Quando l'avversione al rischio aumenta, gli investitori preferiscono vendere le azioni e passare all'oro, più sicuro e stabile.
- Tassi di interesse delle banche centrali: questo è un fattore storico che influenza il prezzo dell'oro. Quando i tassi di interesse reali sono fissati a un livello basso, alcune modalità di investimento possono fornire un rendimento basso o negativo spingendo gli investitori verso l'oro. Quando i tassi di interesse sono elevati, l'attrattiva dei beni rifugio diminuisce.
- Dinamiche dell'USD: l'oro è quotato in dollari statunitensi, pertanto esiste un'enorme correlazione inversa, i due si muovono in direzioni opposte. Se gli investitori vendono il Greenback nel mercato, l'oro diventa più attraente e, di conseguenza, più costoso. Se, invece, l'USD si rafforza, il prezzo dell'oro tende a scendere. Sappi però che non succede in tutti i casi. Accade soprattutto durante i periodi di crisi e di grandi incertezze nell'economia.
- Inflazione: l'indice dei prezzi al consumo è correlato direttamente alle variazioni del prezzo dell'oro. Se l'inflazione è elevata, gli investitori cercano asset più "tangibili" e affidabili e scelgono di investire in oro. Se le condizioni dell'economia sono buone, la domanda di oro diminuisce e l'asset diventa più economico.
- Paesi produttori di oro: le incertezze politiche nei paesi produttori di oro, così come le sanzioni applicate nei loro confronti, possono influenzare i livelli di produzione dell'oro e, quindi, farne aumentare il prezzo. Tuttavia, poiché non esiste un documento ufficiale che presenti i livelli di produzione agli investitori, questo fattore è il meno importante ai fini dell'investimento.
Investimenti in argento (XAG)
L'argento è il secondo metallo più popolare tra gli investitori. Come l'oro, è stato a lungo usato come valuta. Ad esempio, la sterlina britannica è chiamata sterlina perché equivaleva a una libbra d'argento. La maggior parte dei fattori che influenzano il prezzo dell'asset sono simili a quelli che influenzano l'oro, tuttavia vi è una leggera differenza nella volatilità. La dinamica del prezzo è simile, ma l'argento è meno volatile dell'oro.
Investimenti in platino (XPT)
Il platino è il metallo più raro utilizzato per scopi finanziari. Il suo prezzo è influenzato principalmente dalla domanda industriale e dal processo minerario. La sua produzione è concentrata in un numero inferiore di paesi rispetto alla produzione di oro, pertanto la volatilità del platino è superiore a quella di qualsiasi altro metallo. Inoltre, tende a risentire maggiormente delle incertezze mondiali rispetto ad altri metalli.
Investimenti in rame (XCP)
Il rame è un metallo rosso morbido con una fornitura limitata. Viene usato per tubazioni, cavi elettrici, radiatori delle auto e in altri oggetti importanti. La domanda di rame è aumentata in modo massiccio per via della rapida industrializzazione ed elettrificazione.
Se vuoi investire nel rame puoi farlo direttamente o indirettamente. Nel primo caso, puoi acquistare barre o monete di rame e tenerle finché il prezzo del rame si rafforza.
Puoi anche investire in futures sul rame. Un investitore può acquistare o vendere una certa quantità di rame con una data di scadenza specifica.
In termini di investimenti indiretti puoi acquistare azioni di società produttrici di rame come BHP Group, Southern Copper o Freeport-McMoRan. Esistono anche ETF sul rame che tracciano il prezzo di questo metallo e che possono essere applicati a barre di rame, futures sul rame o titoli sul rame. Altre opzioni per gli investimenti indiretti comprendono i fondi comuni di investimento nel rame e le opzioni.
Come il prezzo di qualsiasi altra materia prima, il costo del rame è determinato dalla domanda e dall'offerta. È anche fortemente dipendente dall'attività economica nel mondo, ad esempio c'è una forte correlazione tra la crescita del PIL cinese e il prezzo del rame poiché la Cina rappresenta la quota maggiore della domanda globale.
Un'altra correlazione interessante è quella esistente tra i prezzi del rame e del petrolio. Il prezzo del rame aumenta in seguito alla tendenza rialzista dei prezzi del petrolio per via del consumo di energia.
Qui sotto puoi vedere la tendenza rialzista dei futures sul rame dal 2021.
Investimenti in palladio (XPD)
Il palladio è un metallo simile al platino. È un elemento necessario per la produzione di prodotti elettronici e convertitori catalitici per automobili. Viene anche utilizzato per lo sviluppo di rilevatori di monossido di carbonio.
Se vuoi investire direttamente nel palladio puoi acquistarlo al suo prezzo spot o tramite un contratto futures. Puoi anche scambiare il palladio come contratto per differenza.
I fattori primari che fanno muovere il prezzo del palladio sono domanda e offerta. Anche la situazione nell'industria automobilistica influisce sul prezzo del palladio: il passaggio dalle auto diesel ai veicoli a benzina, che utilizzano palladio nei convertitori catalitici, ha influito sulla domanda di questo metallo.
Nel grafico sottostante puoi vedere la performance settimanale del Palladium da novembre 2021.
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