Diversification du portefeuille : quels sont les avantages qu'un trader Forex peut en tirer ?

Recueillez autant d'œufs que possible et ne les mettez pas tous dans le même panier – un principe fondamental d'un commerçant avisé. Le trading est une grande route sur laquelle vous pouvez être confronté à des virages serrés et à des bosses. C'est pourquoi les traders doivent en apprendre davantage sur les différentes stratégies et méthodes pour se protéger et atténuer les risques.

Cet article traite de l'importance de la diversification en matière de trading sur le marché du Forex, vous apprend à diversifier votre portefeuille de trading et répond à quelques questions fréquemment posées.

Qu'est-ce que la diversification en matière de trading sur le marché du Forex ?

La diversification consiste à répartir des fonds entre différents instruments financiers ou marchés d'investissement. Le concept de diversification est essentiel en matière de trading sur le marché du Forex. En diversifiant son portefeuille de devises, le trader minimise les risques de pertes et pose les bases de la stabilité. Sur le Forex, la diversification concerne différentes activités : de l'investissement sur plus d'une paire de devises à la délégation de la gestion du portefeuille à un autre trader. Le processus de diversification vise à compenser les pertes potentielles d'un trader par des profits potentiels.

En règle générale, un portefeuille diversifié comprend des actifs à haut risque et des actifs à faible risque. Souvent, les traders peu expérimentés pensent qu'ils obtiendront de gros bénéfices en se contentant de répartir leurs fonds sur différents actifs afin de limiter les risques. Toutefois, cela ne fonctionne que si votre portefeuille est composé d'investissements à haut risque. Comme tous les autres marchés, le marché du Forex est assez volatile. Chaque paire de devises a sa propre dynamique soumise à des circonstances différentes. Par exemple, les paires de devises les plus volatiles évoluent de plus de 70 à 80 pips par jour. Il s'agit des paires GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD et EUR/JPY, dont la volatilité quotidienne moyenne dépasse cent points ! Dans le même temps, les paires de devises les moins volatiles incluent le franc suisse en tant que monnaie refuge. Il y a l'USD/CHF, l'EUR/CHF, l'AUD/CHF.

Le marché du Forex est un système à multiples facettes où vous devez garder les yeux ouverts et exploiter raisonnablement votre portefeuille de trading. C'est là qu'intervient le mécanisme de diversification.

Comment diversifier votre portefeuille de trading sur le Forex ?

Répartissez vos fonds

La diversification d'un portefeuille de trading doit commencer par une répartition prudente de votre argent. Sur le marché du Forex, les traders chevronnés préfèrent suivre le principe de Pareto (règle des 80/20) pour la répartition des fonds. Selon Pareto, seuls 20 % des actions provoquent 80 % des effets. Dans le cadre de la diversification des risques, un trader investit 20 % de son capital sur des devises très volatiles et place les 80 % restants sur des investissements moins volatils ou les conserve en liquidités. Ainsi, 20 % des fonds d'un portefeuille peuvent être à l'origine de 80 % de la croissance du portefeuille ou de 80 % des pertes.

Investissez sur différentes paires de devises

Comme nous l'avons déjà mentionné, toutes les paires de devises sont différentes en termes de volatilité et de niveau de risque. Certaines paires de devises gagnent plus de cent points en un jour, tandis que pour d'autres, cela prend une semaine entière. En cas de fluctuations importantes et rapides des taux de change, faire du trading est à la fois plus efficace et plus rentable, mais aussi plus délicat. Pour trouver un équilibre entre les hauts et les bas éventuels, nous vous recommandons d'investir sur au moins deux paires de devises, dont l'une est très volatile et l'autre plus ou moins stable dans le temps. Quoi qu'il en soit, rien ne presse ! Vous pouvez décider de trader avec plusieurs paires de devises lorsque vous avez réussi à travailler avec une seule paire.

Changez vos horaires de trading

Il est essentiel de se rappeler que le Forex est un marché qui ne dort pas et qui fonctionne 24 heures sur 24. Les activités quotidiennes du Forex sont divisées en quatre séances : asiatique, européenne, américaine et pacifique. De tels horaires permettent aux participants d'ouvrir et de clôturer des trades de jour comme de nuit. En règle générale, les traders s'en tiennent aux horaires de travail classiques, cependant il faut parfois s'adapter. En fonction de l'heure, les devises se comportent également différemment. Ainsi, essayer différents horaires de trading pourrait vous ouvrir de nouvelles portes.

Restez au courant de l'actualité quotidienne

Pour diversifier votre portefeuille de trading sur le marché des changes, vous devez prêter une attention particulière à la situation mondiale actuelle. Les changements économiques ou les événements géopolitiques peuvent provoquer des mouvements inattendus sur les marchés et avoir une incidence vitale sur vos décisions.

Appliquez différentes stratégies de trading

La combinaison de différentes stratégies de trading constitue la base pour une diversification des risques efficace. Apprenez différents styles de trading et essayez différents intervalles de temps. Par exemple, il pourrait être intéressant de transférer une partie de vos actifs afin qu'un autre trader puisse les gérer. Indépendamment de leur expérience et de leurs compétences, tous les traders passent par des périodes de pertes et de gains, c'est pourquoi le fait de déléguer pourra réduire la volatilité de votre portefeuille de trading.

Comment les traders peuvent-ils tirer profit de la diversification de leurs portefeuilles ?

L'objectif de la diversification est d'équilibrer votre portefeuille en fonction des gains et des pertes potentiels. En diversifiant son portefeuille de trading sur le marché du Forex, il est possible d'atténuer les risques et de résister à la forte volatilité des marchés. Voyons plus en détail quelques-uns des avantages de la diversification !

Atténuation de la volatilité du marché

Il ne fait aucun doute que la diversification réduit l'influence de la volatilité du marché sur votre trading, car certains investissements vous procureront un bénéfice tandis que d'autres subiront des pertes. La diversification permet aux traders de maintenir en équilibre leur portefeuille de trading et de résister aux changements économiques.

Stabilité émotionnelle

Il n'y a pas de secret, tout le monde serait dévasté par la perte de ses fonds. Pour les traders qui ont pris l'habitude de surveiller leurs positions à chaque instant, il est très important d'exclure toute émotivité excessive. La diversification, quant à elle, permet aux traders d'atténuer leurs émotions et de se sentir plus ou moins en sécurité.

Gestion des risques

La diversification est un outil efficace dans le cadre de la gestion des risques, qui permet de minimiser l'impact d'un investissement sur l'ensemble d'un portefeuille. Garder plusieurs positions ouvertes en même temps permet d'éviter une baisse de la valeur de vos investissements en une seule fois.

Probabilité augmentée

L'objectif principal des traders du Forex est de faire fructifier leurs fonds. Ainsi, la diversification de votre portefeuille sur le Forex se traduit généralement par des bénéfices plus élevés. En investissant sur différentes paires de devises, les traders augmentent leurs chances d'en tirer profit. Une croissance de capital peut se produire si une paire de devises subit des pertes, mais qu'une autre compense cette perte et augmente le gain final.

Trader sur plusieurs marchés

La diversification vous permet d'accéder à différents marchés en investissant sur différentes devises. Ces investissements diversifiés exposent les traders à des systèmes économiques et politiques différents où ils peuvent obtenir des résultats plus intéressants.

Conseils pour diversifier votre portefeuille de trading sur le Forex

Nous avons préparé spécialement pour vous plusieurs conseils qui vous aideront à diversifier votre portefeuille de trading sur le Forex.

• Avant d'investir dans une monnaie donnée, il convient de prendre en compte l'ensemble de son environnement : de l'inflation à la géopolitique du pays concerné.
• Limitez votre portefeuille en investissant sur un nombre restreint de devises, ce qui vous permettra d'analyser les marchés avec plus de précision.
• Clôturez les positions une fois que vous avez atteint vos objectifs, car sinon, vous risquez de subir des pertes.
• Ne dépassez les tailles de lot que si vous pouvez assumer les pertes probables correspondantes.
• Restez informé de la situation actuelle du marché afin de limiter les risques de pertes si toutes les paires de devises que vous détenez sont dans une position critique.

Les avantages de la diversification sur le Forex : résumé

C'est comme un analgésique ! La diversification est une stratégie efficace qui permet de survivre dans des conditions de forte volatilité du marché. En diversifiant ses investissements, un trader réduit les risques de pertes et améliore la performance à long terme de son portefeuille. Cette technique peut également améliorer votre stabilité émotionnelle, élargir vos horizons et vous aider à atteindre des objectifs élevés.

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FAQ

Qu'est-ce que la diversification en matière de trading ?

La diversification est une stratégie qui consiste à répartir vos fonds entre différents investissements afin d'atténuer les risques de pertes et d'équilibrer votre portefeuille de trading.

Quelle est la meilleure stratégie pour trader sur le Forex ?

En général, il existe un grand nombre de stratégies de trading adéquates créées par différents traders pour vous aider à réussir sur le Forex. Cependant, chaque trader a son propre style de trading et doit trouver la meilleure stratégie qui correspond à ses besoins et à sa tolérance au risque.

Quels sont les avantages de la diversification ?

En diversifiant ses investissements, un trader réduit ses risques de pertes, améliore l'efficacité de son portefeuille à long terme et augmente ses chances de gains.

Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.