Comment élaborer un plan de trading efficace sur le marché du Forex ?

De nombreux traders se lancent dans le trading Forex dans l'espoir de réaliser des profits rapides et sans effort. Il est vrai que le marché du Forex offre de nombreuses opportunités aux traders afin de leur permettre de tirer profit de l'évolution des cours. Cependant, il est difficile d'obtenir des revenus réguliers sans une planification minutieuse et une bonne stratégie, car les décisions impulsives et le manque de retenue peuvent transformer n'importe quel trade en une opération perdante.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est un plan de trading, pourquoi il est important d'en établir un avant de commencer à trader, et comment élaborer un plan de trading efficace qui peut vous aider à augmenter considérablement vos chances de réussite sur le Forex.

Qu'est-ce qu'un plan de trading ?

Pour faire simple, un plan de trading est un ensemble de règles et d'instructions que les traders se fixent afin de réaliser des trades rentables. Un plan de trading moyen décrit les éléments les plus importants qu'un trader doit prendre en compte avant d'ouvrir une nouvelle position : le timing, la taille d’un trade, la gestion des risques, les points d'entrée et de sortie. Cela peut également inclure des règles plus générales, comme le style de trading que les traders préfèrent, les actifs sur lesquels ils veulent se focaliser, leurs objectifs de profit pour une semaine ou un mois, etc.

Il est important de se rappeler que votre plan de trading doit refléter vos propres besoins et projets. Prendre le plan de quelqu'un d'autre pour l'utiliser serait contre-productif, car chaque trader a des moyens, des ressources et des objectifs différents. L'élaboration d'un nouveau plan de trading à partir de zéro peut vous permettre d'évaluer vos capacités financières et de comprendre quel est le rythme le plus confortable pour votre niveau de compétence.

Pourquoi un plan de trading est-il important ?

Au cours des deux dernières décennies, le marché du Forex a attiré un grand nombre de nouveaux traders qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur les marchés financiers. Pour cette raison et à cause de l'absence générale de limites sur le marché, il est très facile pour les débutants comme pour les traders chevronnés de se perdre face à l'évolution constante des prix.

Sans un plan cohérent et sans comprendre quels sont vos objectifs, vous courez le risque de manquer la meilleure opportunité d'ouvrir ou de clôturer un trade. Cependant, un plan de trading apporte une structure indispensable à votre trading, vous aide à mieux comprendre vos limites et vos objectifs et garantit un meilleur trading. C'est également un bon moyen de garder une trace de vos stratégies payantes et perdantes, ce qui vous permet d'apprendre plus facilement de vos erreurs et d'améliorer vos compétences.

10 étapes pour élaborer un plan de trading efficace

1. Se préparer mentalement

Les traders du Forex doivent travailler dans un environnement très exigeant et dynamique où chaque seconde peut apporter ou priver de nouvelles opportunités. Afin de suivre l'évolution constante des prix et d'être en mesure de prendre des décisions rapides et rationnelles, vous devez vous focaliser exclusivement sur le trading.

Toutefois, si vous avez l'impression de ne pas avoir assez dormi ou si vous avez du mal à rester concentré sur une tâche sans vous laisser distraire, un tel état pourrait faire plus de mal que de bien sur votre trading. Lorsque vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous risquez de rater des opportunités, ce qui peut même entraîner des pertes financières.

Il est également essentiel de maîtriser ses émotions lorsque vous faites du trading. Le fait de vous accrocher à des positions ouvertes alors que tout indique que vous devriez les abandonner, de prendre des décisions irrationnelles sous l'effet de la colère ou du désespoir est préjudiciable non seulement à votre état mental, mais aussi à l'état de votre portefeuille.

De nombreux traders pratiquent la pleine conscience et la méditation afin de se mettre dans un bon état d'esprit et de se débarrasser des distractions. Certains utilisent même des mantras du marché et les répètent avant de commencer à trader. Quel que soit le moyen utilisé pour rester focalisé, il est important de savoir identifier les moments où l'on perd sa concentration et de reprendre ses activités lorsque l'on se sent plus à l'aise. Le fait de connaître la psychologie du trading peut vous aider à reconnaître les schémas de pensée néfastes et à prendre rapidement des mesures pour mettre vos fonds à l'abri d'actions irréfléchies.

2. Rechercher des opportunités

D'une part, les marchés volatils et imprévisibles peuvent être très problématiques et risqués si vous n'avez pas l'habitude de faire face à des changements de prix inattendus. En revanche, si le marché ne fluctue pas, il est difficile de trouver de bonnes opportunités de trading susceptibles de vous rapporter des bénéfices concrets. C'est pourquoi vous devez être au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde de la finance, car cela peut potentiellement influencer le marché et créer ou anéantir des opportunités de trading.

Pour ce faire, vous devez suivre les événements susceptibles d'affecter la performance de l'actif qui vous intéresse. Vous pouvez également consulter le calendrier économique de FBS pour connaître les données économiques ou les résultats publiés, car ils ont également une grande influence sur le marché. Pouvoir être informé d'un événement particulier avant que le grand public n'en prenne connaissance peut vous aider à analyser rapidement les probabilités, à vous préparer aux changements potentiels du marché et à planifier vos trades en conséquence.

3. Utiliser l'analyse technique

Si vous avez suivi un cours pour débutants, vous savez déjà que l'analyse technique est un élément important dans le monde du trading. Les outils d'analyse technique utilisent des données statistiques recueillies à partir de l'activité de trading et des prix passés pour prédire les mouvements de prix futurs. Les traders utilisent l'analyse technique pour examiner les niveaux de l'offre et de la demande sur le marché, ce qui peut à son tour affecter les variations de prix et de volume d'un actif et provoquer une certaine volatilité du marché.

De nos jours, les plateformes de trading offrent un large éventail d'outils d'analyse technique : programmes de reconnaissance des figures chartistes, oscillateurs, indicateurs de volume, de momentum et de moyennes mobiles, etc. L'utilisation de ces outils pour détecter des figures chartistes distinctes, tracer des lignes de support et de résistance sur un graphique, identifier la direction d'une tendance peut vous aider à mieux planifier votre prochain mouvement et à trouver des points d'entrée et de sortie avec plus de précision.

4. Choisir votre style de trading

Avant de vous lancer et d'ouvrir vos premiers trades, vous devez décider du style de trading que vous souhaitez adopter, au moins temporairement. Le style que vous adoptez dépend du temps et de l'argent que vous pouvez investir. En général, la plupart des traders s'en tiennent au day trading, au swing trading ou au trading de position.

• Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs au cours d'une même journée. Les day traders maintiennent généralement leurs positions ouvertes pendant quelques heures, mais parfois aussi pendant 10-20 minutes. Les day traders s'efforcent de tirer profit des fluctuations rapides des cours et peuvent détenir jusqu'à 30 positions ouvertes, voire plus, en même temps.
• Les swing traders cherchent à tirer profit des fluctuations de prix. Le swing trading est considéré comme un style de trading à moyen terme, car les swing traders peuvent maintenir leurs positions ouvertes pendant plusieurs jours d'affilée.
• Le trading de position est un style de trading à long terme qui consiste à détenir des positions pendant plusieurs mois ou années. Les traders de position tentent de prédire la tendance sous-jacente du marché et de tirer profit des mouvements de prix à long terme. Le trading de position nécessite également un capital plus important pour surmonter les creux et les fluctuations éventuels.

Comme vous pouvez le constater, chaque style de trading requiert une attention différente de la part des traders. Les day traders doivent constamment surveiller les graphiques pour tirer parti d'une opportunité de gain supplémentaire, tandis que les traders de position n'ont pas besoin de surveiller leurs positions tous les jours.

Il est également possible d'adapter son style de trading en fonction des conditions actuelles du marché. Par exemple, si le marché évolue en tendance, il peut être préférable de s'en tenir au swing trading et de capter un mouvement de prix important. Mais si le marché évolue dans une fourchette limitée, le day trading donnera de meilleurs résultats et vous permettra de tirer parti de petites variations de prix.

5. Définir votre capital pour faire du trading

Le fait de placer tout votre capital sur une seule position peut vous rapporter plus d'argent, mais peut aussi vous coûter l'intégralité de vos fonds. C'est pourquoi il est important de ne placer qu'une partie de votre capital de trading sur une seule transaction. Ainsi, vous ne perdrez pas tout votre argent en cas de problème.

Le montant du capital que vous consacrez à un seul trade dépend de votre tolérance au risque et de votre style de trading. Si vous êtes un trader de position et que vous espérez obtenir des rendements élevés sur une longue période, le choix d'un capital de trading plus important pourrait vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. En revanche, dépenser une somme importante sur un trade d'une heure alors que le marché est volatil est beaucoup plus risqué, il est donc préférable de redistribuer cette somme sur plusieurs trades.

En général, le montant du risque alloué à une transaction doit se situer autour de 1-5 % de votre capital de trading. Ainsi, vous ne perdrez pas la totalité de vos fonds si le trade n’est pas couronné de succès. Toutefois, si vous essuyez une série de pertes, il est préférable de faire une pause et de reprendre un autre jour, car vos émotions peuvent compromettre vos prochaines opérations de trading.

6. Déterminer les niveaux d'entrée et de sortie

L'étape suivante consiste à trouver les meilleures opportunités pour entrer et sortir d'un trade. Contrairement à la croyance populaire, il est en fait plus important de déterminer les points de sortie avant d'entrer dans des trades. De nombreux traders se focalisent sur les point d'ouverture de leurs positions sans se demander s'il y a de bonnes solutions pour les clôturer. C'est pourquoi vous devez rechercher des points de sortie avant de suivre un signal d'achat.

Si vous voyez une ouverture potentielle, réfléchissez à l'endroit où vous pouvez placer un objectif de profit. Certains traders planifient leur sortie lorsque le prix atteint un chiffre rond (comme 50 $) ou augmente d'un pourcentage rond (comme 15 %). Mais vous devez toujours maintenir vos ambitions dans des limites rationnelles. Fixer des points de sortie trop élevés peut mettre en péril vos positions et vous empêcher de prendre des bénéfices plus faibles mais plus réalistes.

Il est beaucoup plus facile de fixer des règles d'entrée. Vous devez rechercher un signal et vérifier s'il y a un objectif de profit minimum dans la fourchette disponible. Si les conditions que vous avez définies pour le trade sont satisfaites, vous pouvez ouvrir une position. Toutefois, essayez de ne pas trop compliquer vos règles d'entrée. Il sera difficile d'identifier des opportunités si vous avez une longue liste de conditions à satisfaire avant d'entrer dans un trade. Il est possible de fixer des règles d'entrée non négociables qui ne limitent pas vos opportunités de trading, alors choisissez judicieusement vos signaux d'entrée.

7. Gérer vos risques

Une fois que vous avez trouvé les points d'entrée et de sortie, il est important de vous protéger contre les mouvements de prix inattendus. Les traders disposent de nombreux outils de gestion des risques, mais la chose la plus élémentaire que vous puissiez faire est de placer des ordres stop. Ces ordres sont exécutés lorsque le prix atteint un certain niveau et l'empêchent de dépasser un certain point. Cela vous permet de limiter vos pertes potentielles. Vous pouvez également utiliser des ordres Take profit ou Limit lors de la planification de vos sorties afin de clôturer automatiquement une position sans avoir à le faire manuellement.

La diversification est une autre stratégie de gestion des risques que vous devez mettre en œuvre. Si vous vous focalisez sur le marché du Forex, il est préférable d'ouvrir des positions sur plusieurs paires de devises. Ainsi, si un marché subit une baisse soudaine, d'autres marchés qui connaissent une évolution plus forte peuvent vous aider à compenser vos pertes.

8. Conserver des traces de vos trades

Garder des traces de vos trades est une habitude très bénéfique, et même les traders professionnels ayant des années ou des décennies d'expérience le font. Vous devez noter tous les détails importants concernant vos trades : les points d'entrée et de sortie, le timing, les niveaux de support et de résistance, l'ouverture et la fermeture quotidiennes du marché. Ces informations peuvent vous aider à comprendre ce qui a contribué à la réussite ou à l'échec de vos trades. Comprendre tous les facteurs et circonstances qui entourent vos trades est bien utile pour améliorer à la fois votre stratégie de trading et vos compétences.

9. Analyser vos profits et vos pertes

Il est important de savoir combien d'argent vous avez gagné ou perdu avec vos trades. Il est vrai que le fait de rester obnubilé par l'aspect monétaire du trading peut nuire à vos futures trades, mais en fin de compte, le trading est une activité financière, et l'argent a toujours de l'importance lorsqu'il s'agit de réussir dans les affaires. L'analyse de vos bénéfices nets est donc très utile afin de déterminer si votre plan de trading actuel fonctionne ou si vous devez l'ajuster pour atteindre vos objectifs de trading.

10. S'améliorer sans cesse

Malheureusement, aucun plan de trading n'est universel. Parfois, votre premier plan ne fonctionne pas comme vous le pensiez. D'autres fois, cela fonctionne au début, mais cesse ensuite de donner les mêmes résultats. Il est également fort probable que vos besoins et objectifs en matière de trading évoluent au fil du temps et que vous deviez donc élaborer un nouveau plan de trading en tenant compte de ces changements. Le trading exige une progression et une amélioration constantes. Vous pouvez vous servir de vos anciens plans de trading fructueux comme base pour les nouveaux, mais vous devriez toujours vous efforcer de trouver de nouvelles solutions pour les rendre encore meilleurs.

Conclusion

Le monde du trading évolue rapidement sur le Forex, il est donc facile de se perdre dans les prix qui fluctuent en permanence et de se laisser emporter par ses propres émotions. La meilleure façon d'assurer votre réussite est de préparer un plan de trading qui tient compte de tout ce à quoi vous devez prêter attention en tant que trader avant de vous lancer dans un nouveau trade. Un bon plan de trading peut vous aider à vous adapter au rythme effréné du Forex, à rester concentré et rationnel, et à améliorer vos compétences beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas de plan de trading.

Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.