Effetto alone nel trading

Hai mai pensato che il tuo attore o attrice preferito sia la perfezione per via del suo bell’aspetto? Forse ti è capitato di voler investire in un’azienda per via della sua formidabile reputazione invece di informarti sui suoi prodotti e sulla più ampia prospettiva di mercato. Se è così, congratulazioni, hai sperimentato l'effetto alone.

L'effetto alone è un bias cognitivo che provoca favoritismo verso una persona, una cosa o un processo sulla base di una caratteristica specifica. L'effetto alone è una mentalità stereotipata quando vediamo un aspetto come fondamentale, che diventa un fattore determinante nella formazione della nostra percezione.

Questo articolo traccia l'essenza dell'effetto alone e come influenza l'attività commerciale e il trading. Abbiamo preparato per i nostri lettori degli esempi informativi sull'effetto alone, perché può essere pericoloso e come superarlo.

I motivi per cui si verifica l'effetto alone

L'effetto alone è diffuso nella società e riguarda tutti gli aspetti della nostra vita. Questo fenomeno psicologico ci fa creare opinioni in base ad alcune caratteristiche favorevoli. Quali sono le ragioni?

Mancanza di tempo e pressione del flusso di informazioni

La società moderna è sommersa da un rapido flusso di informazioni. Le persone spesso prendono decisioni in una frazione di secondo senza un'analisi oggettiva approfondita, che è la ragione principale dell'effetto alone. Quando affrontano situazioni sconosciute o situazioni in cui devono pesare diversi fattori, le persone tendono a fidarsi delle informazioni che già possiedono e a cui danno priorità, ignorando molti altri fattori a causa della mancanza di tempo e della pressione delle informazioni.

Ignorare le informazioni non favorevoli

Un'altra ragione per cui si verifica l'effetto alone è il desiderio di dimostrare un'opinione profondamente radicata ignorando il ragionamento opposto. Il cervello umano non si concentra sui fatti non favorevoli e moltiplica l'importanza delle informazioni a cui ci sentiamo più inclini.

Stereotipi

Gli stereotipi dominano la società e non possiamo ignorarli. Lo stereotipo è un'immagine stabile e semplificata di una cosa. Essendo un sistema di percezione pronto all'uso, lo stereotipo ci permette di ridurre i tempi di risposta e lo sforzo intellettuale. Tuttavia, gli stereotipi ci impediscono di creare nuove opinioni e idee.

Alto status sociale

Spesso, le persone famose o con un alto status sociale sembrano individui determinati e di buon carattere. In realtà, queste persone potrebbero avere un passato oscuro che le ha aiutate a raggiungere la loro popolarità o i loro risultati. Tuttavia, l'enfasi sullo status sociale elevato combinato con la pressione del potere di una persona fa sì che si creda nella bontà di questa persona.

L'effetto alone nel commercio

Come abbiamo detto, l'effetto alone può sorgere in tutte le sfere della nostra vita. Il commercio non fa eccezione. L'effetto alone si applica alle relazioni commerciali e esterne con i consumatori o altre parti.

Il fenomeno dell'effetto alone è un diffuso quando i supervisori valutano i risultati del lavoro del personale. Si verifica quando i datori di lavoro valutano i loro lavoratori sulla base di un'impressione generale e non della qualità del lavoro e dei risultati professionali. Questo bias cognitivo influisce sull'obiettività e diventa un bias per le decisioni sulla futura carriera dei lavoratori. Alla fine questo ragionamento illogico e di parte finisce per distruggere l'attività dell'azienda.

L'effetto alone crea idee sbagliate sull'immagine pubblica delle aziende. La gente crede che la crescita stabile della redditività dell'azienda sia una caratteristica fondamentale del suo successo e della fiducia dei consumatori. L'azienda diventa automaticamente affidabile e stabile agli occhi dei valutatori, solo in base all'aspetto finanziario. La società considera anche la strategia di questa azienda come di successo.

Quando Cisco Systems ha cercato di acquistare piccole imprese per utilizzare i loro approcci e tecniche ed espandere le sue prestazioni, la società, compresi i top manager e gli investitori, era assolutamente sicura che una tale strategia era buona perché l'azienda prosperava e guadagnava. Tuttavia, le persone hanno giudicato e criticato la strategia in questione al momento della stagnazione finanziaria dell'azienda.

Un altro esempio dell'effetto alone sull'attività commerciale si verifica quando i consumatori arrivano a una conclusione sull'intera azienda per un solo prodotto che gli è piaciuto. Questo bias cognitivo aiuta le aziende ad aumentare la credibilità del marchio e ad aumentare le vendite. Ad esempio, la qualità dell'iPhone ha fatto credere alle persone che tutti i prodotti Apple Inc. siano unici e insostituibili. L'effetto alone ha aiutato Apple ad attrarre miliardi di consumatori e un numero considerevole di investitori.

L'effetto alone nel trading

Anche i trader non sono immuni all'effetto alone. Sono spesso vittime di questo bias cognitivo nel processo decisionale, che li porta a intraprendere azioni irrazionali e mal informate nel trading. L'effetto alone attacca le menti dei correttori in modi diversi. Vediamone alcuni in modo più dettagliato.

Valutazione incompleta di un'azienda

Può accadere che, sotto l'influenza dell'effetto alone, i trader valutino le aziende in modo non obiettivo, evidenziando gli aspetti favorevoli e ignorando il resto. Spesso questo bias cognitivo crea un'impressione generale ingannevole di un'azienda, innescando decisioni di trading o di investimento irrazionali a favore dell'azienda. In questo modo, i trader danno la priorità ai profitti in costante crescita di un'azienda, credendo che non smetteranno mai di aumentare.

Ad esempio, alcuni trader hanno cercato di acquistare azioni Tesla quando aumentavano di valore e tutti credevano che il prezzo avrebbe continuato a salire. Tuttavia, nel 2022, l'azienda ha subito un'inversione improvvisa e inaspettata a causa della solida concorrenza di Ford e General Motors.

Significato sovrastimato dei dati storici

Molti trader credono che l'aspetto storico dei movimenti di prezzo sia fondamentale e possa determinare i futuri cambiamenti nei prezzi degli asset e quindi il successo. Eppure questi trader sottovalutano la casualità che domina il gioco. Fattori come l'alta volatilità del mercato, i cambiamenti nella struttura del mercato e i casi di slittamento non possono essere previsti ed è impossibile prepararsi ad essi. Si può avere una strategia ben sviluppata basata sulle prestazioni passate, ma che dire di molti altri fattori che completano e danno forza al quadro complessivo? I trader non dovrebbero dimenticare che la performance passata non garantisce risultati futuri e dovrebbero prendere decisioni con un'analisi di mercato completa che tenga conto dell'imprevedibilità.

Seguire un leader senza ragionare

Sappiamo tutti che è essenziale ascoltare l'opinione dei professionisti e rispettare le persone di maggior successo. A volte, però, i trader diventano troppo dipendenti dalle idee e dalle decisioni degli altri. Si limitano a seguire i passi di trading di trader rinomati senza eseguire le proprie analisi di mercato.

Tutti i professionisti sono persone, quindi che dire dell'elemento umano? Tutti possono commettere errori strategici, emozionarsi o subire perdite a causa della mancanza di disciplina. È fondamentale evitare l'effetto alone, risultante dalla mentalità di gruppo, e prendere in considerazione molti altri fattori per compiere azioni razionali quando si fa trading.

In che modo un trader può sfruttare l'effetto alone?

Per alcuni l'effetto alone può essere vantaggioso, mentre per altri può essere dannoso.

È risaputo che il mercato è imprevedibile e che i trader professionisti sanno che il sentimento di gruppo può far invertire il mercato, nonostante tutti gli argomenti logici di un'analisi tecnica completa del mercato.

L'effetto alone è un fenomeno psicologico che fa sì che le persone traggano conclusioni globali su asset o aziende, pertanto i trader dovrebbero fare attenzione a questo aspetto e utilizzare le conseguenze del comportamento dell'effetto alone a loro vantaggio.

Quando un'azienda ha un alto effetto alone è evidente per un trader intelligente che i prezzi delle azioni di quell'azienda possono salire in base a questo effetto, come fattore psicologico, e che non dipendono da altri fattori. Conoscere questa tendenza permette ai trader di realizzare un profitto unendosi alla folla del mercato di quei sostenitori dell'azienda la cui mente è offuscata dall'effetto alone. Inoltre, è possibile guadagnare con la logica inversa facendo trading al di fuori dell'effetto alone dovuto ai nuovi leader di mercato.

Cosa dovrebbe fare un trader per evitare l'effetto alone?

Ogni trader sogna di diventare un esempio di successo. Ogni trader vuole raggiungere ricchezza e indipendenza. Eppure le barriere psicologiche come l'effetto alone ostacolano la mentalità dei trader, limitando significativamente i loro orizzonti e impedendo il loro sviluppo.

Abbiamo preparato alcuni consigli su come evitare l'effetto alone:

Sii disciplinato

La disciplina aiuta ad evitare di fare trading sotto l'effetto delle emozioni e a rimanere concentrati sui propri obiettivi. L'autogestione e l'autocontrollo sono essenziali per rendimenti stabili e decisioni solide nel day trading.

Sii indipendente

Smetti di dipendere dalle opinioni degli altri e seguire ciecamente i loro consigli. La chiave per una mentalità vincente è l'indipendenza. Fai la tua analisi di mercato, usa la tua intuizione e impara a filtrare le informazioni che ricevi.

Continua a sviluppare il pensiero critico

Il pensiero critico è vitale nella routine quotidiana di trading. È improbabile che i pensatori critici facciano trading presi dal panico, dalle emozioni o per caso. Queste persone controllano attentamente tutte le informazioni ricevute e mettono in discussione anche le proprie idee e decisioni. Il pensiero critico permette ai trader di prendere decisioni ben ponderate, riducendo la probabilità di errori.

Migliora le tue conoscenze di trading

Un trader di successo studia ogni giorno. Leggi libri, partecipa a corsi speciali, conosci i migliori trader e le loro strategie, guarda i notiziari e partecipa a conferenze di trading.

Prenditi cura della tua salute mentale

Non è uno scherzo. La stabilità emotiva è essenziale. Se ti senti sopraffatto, fai delle pause e lavora sul tuo modo di pensare, altrimenti sarà impossibile evitare errori e irrazionalità.

Conclusione

L'effetto alone è un fenomeno psicologico che aiuta le aziende a moltiplicare la loro ricchezza migliorando la fedeltà dei consumatori e poi aumentando il prezzo delle azioni o riducendo la loro redditività e facendo diminuire il prezzo delle azioni, secondo la tendenza dell'effetto alone.

I trader professionisti possono usare l'effetto alone a loro vantaggio. Tuttavia, gli altri trader possono subire perdite significative a causa di questo bias cognitivo. Per diventare un trader di successo devi essere sempre attento, sviluppare un pensiero critico e seguire rigorosamente il tuo piano di trading.

Le nostre guide e raccomandazioni ti aiuteranno a migliorare come trader. Unisciti a noi e iniza il tuo percorso di trading con FBS Broker.

FAQ

Cos'è l'effetto alone?

L'effetto alone è un bias cognitivo che fa sì che le persone creino un'impressione generale basata sui tratti favorevoli di una persona, cosa o processo senza considerare altre caratteristiche essenziali. L'effetto alone complica il processo decisionale e provoca giudizi o azioni irrazionali.

Perché l'effetto alone può essere pericoloso?

L'effetto alone fa sì che il nostro cervello escluda le informazioni necessarie che non sono correlate alla nostra immagine illusoria di un oggetto o processo specifico. A causa di questo bias cognitivo formiamo qualcosa di perfetto nella nostra mente, non qualcosa di reale. Il risultato è una delusione inevitabile.

Come funziona l'effetto alone?

L'effetto alone si verifica quando abbiamo un'impressione positiva di una persona, cosa o processo per quanto riguarda un aspetto e la trasferiamo ad un'altra senza cercare di esplorarla o valutarla.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.