La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Actions cycliques
2022-08-26 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Alors que les actions de croissance étaient orientées à la hausse l'année dernière, le moment est venu pour les actions cycliques de prendre la tête ! Après avoir lu cet article :
- Vous aurez ce que sont les actions cycliques,
- Vous apprendrez à les trader et à savoir quand le faire,
- Peut-être que vous trouverez vos actions préférées !
Que sont les actions cycliques ?
Certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné, en entendant le terme "cyclique", que cela concerne des cycles. Vous avez tout à fait raison ! Le terme "cyclique" désigne l'action d'une entreprise dont la performance suit généralement le cycle économique d'expansion, de pic, de récession et de reprise. Imaginez des montagnes russes : les actions cycliques montent en flèche en période d'expansion économique, atteignent des sommets lorsque l'économie est à son apogée, chutent pendant les récessions et les périodes d'instabilité du marché, pour finalement s'inverser et recommencer à grimper en période de reprise. L'idée est claire : les actions calquent les cycles économiques. Mais pouvez-vous citer des exemples concrets ou quelques segments ? Qu'est-ce que les consommateurs ont tendance à acheter davantage en période de prospérité et à acheter moins en période de récession ? Réfléchissez quelques secondes et comparez ensuite avec les exemples ci-dessous !
Eh bien, les actions cycliques sont souvent des actions d'entreprises qui offrent des biens ou des services non essentiels, comme les appareils électroménagers, les voitures et les loisirs. En outre, les actions cycliques ont tendance à être volatiles et à produire des rendements plus élevés pendant les périodes de vigueur économique.
Exemples d'actions cycliques
Les secteurs du voyage, de l'hôtellerie et du divertissement ont été durement touchés par les restrictions de distanciation sociale dans le cadre de la pandémie. Comme les contraintes s'atténuent, les gens sont plus disposés et plus aptes à dépenser de l'argent pour voyager. Par conséquent, des actions telles que Booking, TripAdvisor, Royal Caribbean, Walt Disney et Carnival sont en légère hausse.
Les actions des constructeurs automobiles ont tendance à chuter pendant les récessions car les consommateurs économisent et conservent leurs vieux véhicules au lieu d'en acheter de nouveaux. À l'inverse, les consommateurs sont plus motivés pour acheter de nouvelles voitures en période d'expansion. Par conséquent, des actions telles que Ford, General Motors et Ferrari sont susceptibles de faire un bond en 2021.
Les banques perdent généralement leurs bénéfices pendant les récessions. La plupart des gens cessent de contracter des hypothèques et des prêts ou ont même du mal à payer leurs dettes. En outre, les taux d'intérêt ont tendance à baisser avant et pendant les récessions, ce qui entraîne une diminution des marges bénéficiaires des banques. JPMorgan, Goldman Sachs et Bank of America devraient augmenter en 2021 dans le cadre de la reprise économique mondiale.
Il est important de prêter attention aux tendances du marché, car une récession peut parfois pousser à la hausse des secteurs typiquement cycliques. Par exemple, les valeurs technologiques étaient considérées comme des valeurs cycliques, mais le confinement et le travail à distance dans le cadre de la pandémie ont stimulé la demande de services en nuage et de plateformes de streaming. Par conséquent, les grandes valeurs technologiques ont beaucoup gagné et ont dépassé les niveaux pré-pandémiques.
Pourquoi les actions cycliques sont-elles intéressantes à trader ?
Les actions cycliques sont intéressantes à trader pour plusieurs raisons.
Volatilité
Les actions cycliques ont tendance à être volatiles. Elles offrent donc aux traders un large éventail de possibilités pour acheter/vendre. Lorsque l'économie est en croissance, les actions cycliques se redressent et enregistrent généralement de bien meilleures performances que les actions non cycliques. En outre, en période de récession, les actions cycliques ont tendance à baisser. Par conséquent, les investisseurs qui le savent dès le début peuvent ouvrir des ordres de vente.
Trésors cachés
C'est une bonne idée d'essayer de trouver des actions cycliques sous-évaluées à la fin de la récession, car lorsque la reprise économique survient, les actions ayant un potentiel de croissance plus élevé sont susceptibles de monter en flèche ! Il est donc préférable de les définir le plus tôt possible.
Diversification
Il est bien connu que le fait de diversifier votre portefeuille est un moyen idéal afin de minimiser vos risques. Ainsi, la plupart des traders expérimentés préfèrent détenir à la fois des actions cycliques et non cycliques, car il est parfois difficile de prévoir le moment de la future récession ou expansion.
Comment trader les actions cycliques ?
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- Ouvrez une position et surveillez-la !
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