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2023-08-04 • Actualizada

Riesgos geopolíticos: ¿cómo afectan al trading de Forex?

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Como trader de Forex, cada día te enfrentas a una gran variedad de riesgos. Desde especulaciones simples hasta guerras internacionales, diversos acontecimientos pueden afectar las tasas de cambio de las divisas. Este artículo explora la influencia del tipo de riesgo más impredecible y global: el geopolítico. En primer lugar, repasemos algunos conceptos básicos.

¿Qué es Forex?

Seguramente, todos hemos oído hablar alguna vez del mercado de divisas o "Forex". Este mercado financiero mundial es un elemento clave de las relaciones sociales que nunca permanece en la sombra.

Forex es un mercado extrabursátil que no tiene una plataforma generalizada consolidada. Sus participantes son los mayores bancos comerciales y centrales de distintos países, diversos fondos, inversores privados con suficiente capital personal y grandes compañías multinacionales. En el mercado de Forex, los usuarios hacen transacciones de pares de divisas concretos, por ejemplo, EURUSD (euro/dólar estadounidense), por una comisión insignificante.

En pocas palabras, Forex es un sistema mundial de relaciones económicas y administrativas que permite tanto a las grandes personas jurídicas como a los traders privados beneficiarse del trading de divisas. Los participantes no solo obtienen ganancias del alza de las divisas, sino también de su caída.

El mercado de Forex es el más rentable de todos los tiempos. ¿Puedes creer que su volumen de operaciones alcanza los 5 billones de dólares al día? ¡Es una cifra increíble!

Las tasas de cambio y los factores que las afectan

Como ya lo sabes, los traders de divisas realizan transacciones a través de Forex y se basan en sus análisis y expectativas con respecto a las fluctuaciones de las tasas de cambio. Estas expresan el valor de una moneda nacional en términos de una moneda extranjera y son un aspecto crítico de las relaciones internacionales.

Las tasas de cambio son siempre dinámicas y fluctúan de un día para otro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no podemos congelarlas? Bueno, esto es imposible debido a los múltiples aspectos que influyen en la estabilidad de las mismas. Veamos algunos de ellos.

La oferta y la demanda

La ley de la oferta y la demanda es un factor determinante de todos los mercados, incluido Forex. Supongamos que el ámbito de las TI en un país es fuerte y comienza a dar frutos. Las compañías necesitan fondos adicionales y atraen a inversores extranjeros. Cuando ellos deciden poner el dinero, necesitan la moneda local del país. La demanda de moneda nacional crecerá y la tasa de cambio subirá de forma inevitable.

Las tasas de inflación

Un aumento del nivel de precios en todo el país provoca una disminución del poder adquisitivo de la moneda nacional y, en consecuencia, de su tasa de cambio.

Las tasas de interés

Los bancos centrales de los distintos países están facultados para modificar la tasa de refinanciación. Al hacerlo, atraen a los inversores extranjeros para que guarden sus ahorros en una moneda con una tasa de interés alta y hacen que una moneda nacional sea más popular. Las tasas de interés altas proporcionan a los prestamistas spreads elevados, lo que sin duda resulta atractivo para los inversores extranjeros.

La deuda pública

El volumen de la deuda pública puede disuadir a los inversores extranjeros de invertir en una moneda determinada, ya que indica que el país está al borde de la inflación. Al prever una inflación inminente, los inversores empiezan a vender sus bonos, lo que reduce el capital extranjero en el país. Así, el valor de la moneda baja.

Los factores considerados apenas arañan la superficie. Hay muchos más aspectos que influyen en las tasas de cambio de las divisas, por ejemplo, la especulación, los precios de la energía y otras materias primas, la competitividad de un país en el mercado mundial y más. Sin embargo, vamos a enfocarnos en los riesgos geopolíticos, que son fundamentales y tienen una gran influencia en el trading de Forex, llegando incluso a salirse de control.

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¿Qué es la geopolítica?

La geopolítica es una rama específica de la ciencia política que presta atención a la compleja correlación entre la política exterior o interior y los factores geográficos relacionados con el país. Los factores geográficos incluyen la ubicación y el tamaño del país, los recursos naturales y el clima. La geopolítica explora cómo los Gobiernos, las corporaciones, las organizaciones terroristas y otras entidades intentan alcanzar sus objetivos políticos manipulando las características geográficas globales.

Los riesgos geopolíticos

Los riesgos geopolíticos son las posibles amenazas a los sistemas políticos, económicos, militares y sociales de un país que pueden derivarse de su participación en asuntos internacionales. Este tipo de riesgo es global y fundamental en términos de los daños que causa, y resulta catastrófico desde el punto de vista financiero.

¿Qué riesgos deberíamos considerar geopolíticos?

Los riesgos políticos

Los riesgos políticos surgen de diversas cuestiones y disputas sobre territorio, ideología, recursos o decisiones gubernamentales concretas. En este caso, los riesgos están asociados a posibles cambios en el sistema político del país, pérdida total o parcial de la soberanía del Estado, oportunidades de crear coaliciones internacionales opuestas y alianzas, entre otros factores.

Los riesgos económicos

Los riesgos económicos se derivan de la volatilidad de la economía mundial, la cual es una complicada suma de acciones financieras en la que todos los procesos están profundamente conectados. Así, los acontecimientos económicos en una región afectarán otras zonas de forma inevitable. Por ejemplo, la inestabilidad del suministro de recursos críticos puede afectar gravemente el funcionamiento del Estado.

Los riesgos sociales

Estos riesgos incluyen los sanitarios, los medioambientales y los de seguridad. Los cambios climáticos, las enfermedades peligrosas, los riesgos naturales y los atentados terroristas vulneran de forma inminente la estabilidad de la zona afectada.

Los riesgos cibernéticos

Los riesgos cibernéticos afectan la infraestructura estratégica del Estado. La ciberdelincuencia internacional es un grave problema de nuestra época. Este tipo de delincuencia cuesta montos increíbles de dinero a los Estados cada año.

Los riesgos geopolíticos repercuten de manera innegable en la viabilidad de todo Estado, afectando todas las esferas de la existencia humana. El trading de Forex no es la excepción. Los riesgos geopolíticos provocan fluctuaciones lógicas en las tasas de cambio de las divisas. Por eso, los traders deben examinar todos los acontecimientos geopolíticos para aplicar la estrategia más rentable y evitar pérdidas.

Los riesgos geopolíticos y el trading de Forex

¿Has visto las noticias de última hora el día de hoy? Sería de gran ayuda que lo hicieras, ya que podría servir como base para tus decisiones diarias de trading y para dar un enorme paso hacia el éxito.

Desastres naturales, conflictos internacionales, infecciones, actos de terrorismo: hay que estar al tanto de todo esto. Los factores enumerados dañan la estabilidad de los Estados afectados y, en consecuencia, de sus divisas. Como trader de Forex, solo alcanzarás el éxito si tienes en cuenta todos los acontecimientos geopolíticos actuales y potenciales, y si actúas con rapidez ante ellos.

Los valores de las divisas

Los acontecimientos geopolíticos pueden causar fluctuaciones en el valor de la moneda nacional. Por ejemplo, si un país se enfrenta a peligros naturales que provocan interrupciones del suministro o una epidemia, y se vuelve peligroso utilizar muchos servicios. Así, una situación económica o política inestable en el país desanima a los inversores y reduce el flujo de divisas. Por el contrario, si el Estado dispone de herramientas poderosas para superar con seguridad los conflictos o todos los retos que surjan, el clima inversor se vuelve más atractivo y, en consecuencia, la tasa de cambio de la moneda nacional crece.

Las regulaciones

Es esencial comprender que los riesgos geopolíticos pueden llevar a los Gobiernos a modificar su legislación vigente, alterando el clima inversor y las reglas del mercado.

Los pares de divisas

Los acontecimientos geopolíticos pueden influir en pares de divisas determinados. Esta influencia se produce cuando los países son codependientes de la importación y exportación de algunos productos. Por ejemplo, una catástrofe natural provoca interrupciones en el suministro de petróleo en el Medio Oriente. Por lo tanto, la tasa de cambio de las divisas pertenecientes a importadores y exportadores cambiará de forma drástica en función del dinero del Estado afectado.

Sería útil recordar que los efectos de los acontecimientos geopolíticos son siempre impredecibles. Un mismo acontecimiento puede afectar de forma diferente a distintos países y a sus divisas. Con frecuencia, las tasas de cambio de dos o más países se mueven en direcciones opuestas.

Por lo tanto, los traders de Forex deben tener en cuenta todos los riesgos geopolíticos potenciales para adaptar su estrategia en función de ellos y obtener ganancias.

Los casos a lo largo de la historia

Analicemos algunos casos famosos que ilustran la influencia de la geopolítica en el trading de Forex.

El conflicto entre China y Taiwán

El segundo trimestre de 2023 fue testigo de cómo escaló un prolongado conflicto entre China y Taiwán. El Gobierno chino ha decidido realizar ejercicios militares en las aguas de la isla de Taiwán en nombre de la soberanía china. Taiwán pretende independizarse, por lo que el Gobierno está preparado para contraatacar a los chinos. Los traders de divisas siguieron de cerca la situación y temieron la inestabilidad del mercado de Forex. Por eso ha crecido la demanda del yen japonés, moneda refugio. Por el contrario, el valor del yuan chino y del dólar taiwanés ha caído.

Los traders de divisas que habían previsto la posible influencia de la crisis en las tasas de cambio han obtenido ganancias de este acontecimiento geopolítico.

El covid-19

La pandemia mundial influyó de forma drástica en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la economía mundial y el trading de Forex. Provocó cambios bruscos en la tasa de cambio del dólar estadounidense, la caída de los precios del petróleo y, por lo tanto, una gran volatilidad en el mercado de divisas. En este contexto, muchos inversores empezaron a vender sus activos. Al mismo tiempo, aumentó la actividad de los traders que intentaban ganar lo máximo posible con el aumento de la volatilidad.

La catástrofe de Fukushima

Una tragedia que afectó a todo el mundo en 2011 fue el terremoto de Fukushima, seguido de un tsunami y una catástrofe nuclear. Este acontecimiento geopolítico cambió de manera radical la tasa de cambio del yen japonés. Luego de muchos años, todavía hay riesgos de invertir en el yen debido a probables desastres naturales.

El Brexit y la libra esterlina

Es probable que, tras el Brexit, hayas leído titulares como: "¡La libra esterlina cae a su nivel más bajo frente al dólar!". Sí, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea afectó de manera significativa la tasa de cambio de la libra esterlina, ya que los inversores comenzaron a preocuparse por el futuro de la economía británica.

¿Cómo prevenir las pérdidas causadas por los riesgos geopolíticos?

Para operar en el mercado de Forex con inteligencia, deberías estar siempre alerta. Los traders de divisas deben adaptar sus estrategias cuando surgen riesgos geopolíticos para evitar pérdidas potenciales y beneficiarse de las circunstancias actuales.

¡Recopilamos algunas estrategias valiosas para ti!

Diversificación

Una de las cosas más eficaces que puedes hacer es diversificar tus inversiones. Al invertir en varios pares de divisas, puedes reducir la exposición general de tu capital al riesgo. Recuerda que ninguna crisis puede afectar a todas las industrias, compañías y divisas del mundo al mismo tiempo. El colapso de algunos sistemas es siempre una oportunidad para otros.

Cobertura

La cobertura de divisas es una estrategia cuyo objetivo es reducir las pérdidas potenciales derivadas de una fluctuación indeseada de las tasas de cambio. La cobertura permite fijar el valor de la divisa adquirida. Al cubrirse, el inversor transfiere sus riesgos a quienes están dispuestos a aceptarlos: al mercado. En pocas palabras, esta herramienta de reducción del riesgo te permite abrir posiciones adicionales para protegerte.

Gestión de riesgos

Los traders de Forex exitosos siempre tienen una estrategia de gestión de riesgos sólida. La gestión de riesgos les permite sobrevivir cuando algo va en contra del plan de trading. Una estrategia de este tipo se basa en tu conocimiento de la relación riesgo-recompensa y en todos los pasos que darás para minimizar tus pérdidas potenciales. Para mitigar tus riesgos, puedes hacer contratos de permuta de incumplimiento crediticio, limitar la exposición al riesgo y mantenerte al tanto de las noticias geopolíticas.

Conclusión

Ahora ya sabes que los riesgos geopolíticos pueden influir de forma drástica en tu trayectoria en el mercado de Forex. Para prevenir posibles pérdidas, los traders deben seguir una estrategia sólida y completa, y mantenerse al día de todas las noticias. Nuestras guías y recomendaciones te ayudarán. Únete a nosotros y crea tu legendaria trayectoria de trading con el broker FBS.

Esto es solo con fines informativos y no contiene ni debe considerarse que contiene consejos de inversión, sugerencias o recomendaciones para operar.

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