Efeito de halo na negociação

Já alguma vez sentiu, com toda a certeza, que o seu ator ou atriz favorita são um ser perfeito, pela sua aparência adorável? Talvez já tenha pensado que investir numa determinada empresa é uma boa decisão devido à sua reputação impecável, em vez de se informar sobre os seus produtos e mercado em geral. Se foi o caso, parabéns, já sentiu o efeito de halo.

O efeito de halo é um viés cognitivo que causa um favoritismo em relação a uma pessoa, coisa ou processo com base numa característica específica distinguida por nós. O efeito de halo é uma mentalidade estereotipada quando vemos um aspeto como fundamental, que se torna um fator determinante na formação da nossa perceção.

Este artigo traça a essência do efeito de halo e como este afeta a atividade empresarial e a negociação. Preparámos, especialmente para os nossos leitores, exemplos informativos do efeito de halo, porque pode ser perigoso e como o ultrapassar.

Os motivos do efeito de halo

O efeito de halo é algo generalizado na sociedade e diz respeito a todos os aspetos da nossa vida. Este fenómeno psicológico faz-nos criar determinadas opiniões com base em algumas características favoráveis. E quais são os seus motivos?

Falta de tempo e pressão do fluxo de informação

A sociedade moderna vive num rápido fluxo de informação. As pessoas costumavam tomar decisões numa fração de segundo sem uma análise objetiva profunda, que é a principal razão para o efeito de halo. Ao enfrentar situações desconhecidas ou situações em que deve pesar vários fatores, as pessoas tendem a confiar nas informações que já possuem e às quais dão prioridade, ignorando muitos outros fatores devido à falta de tempo e à pressão da informação.

Ignorância acerca de informações desfavoráveis

Outra razão para o efeito de halo é o desejo de provar uma opinião profundamente enraizada, ignorando o raciocínio oposto. O problema é que o cérebro humano não se concentra em factos desfavoráveis e multiplica o significado das informações para as quais estamos mais inclinados.

Estereótipos

Os estereótipos dominam a sociedade e não podemos negá-los. O estereótipo é uma imagem estável e simplificada de qualquer coisa. Sendo um sistema de perceção pronto a usar, o estereótipo permite-nos reduzir o tempo de resposta e o esforço intelectual. No entanto, os estereótipos impedem-nos de criar novas opiniões e ideias.

Alto estatuto social

Muitas vezes, as pessoas famosas ou com elevado estatuto social parecem indivíduos determinados e de boa índole. Na realidade, estas pessoas podem ter passados obscuros que ajudaram à sua popularidade ou conquistas. No entanto, o enfoque num estatuto elevado, combinado com a pressão exercida pelo poder dessa pessoa, faz com que acreditemos na sua grande bondade.

O efeito de halo nos negócios

Como referimos, o efeito de halo pode surgir em todas as esferas da nossa vida. Por isso, os negócios não são exceção. O efeito de halo aplica-se às relações empresariais e às relações externas com consumidores ou outras partes.

O fenómeno do efeito de halo é algo generalizado quando os supervisores avaliam os resultados do trabalho da equipa. Acontece quando os empregadores avaliam os seus trabalhadores com base numa impressão geral e não na qualidade do seu trabalho e conquistas profissionais. Este viés cognitivo afeta a objetividade e aparentemente torna-se uma base para as decisões sobre a futura carreira dos trabalhadores. Eventualmente, esse raciocínio ilógico e tendencioso acaba por destruir totalmente a atividade da empresa.

O efeito de halo cria equívocos sobre a imagem pública das empresas. As pessoas acreditam que o crescimento estável da rentabilidade da empresa é uma característica fundamental do seu sucesso e da confiança dos consumidores. A empresa em geral torna-se automaticamente fiável e estável aos olhos dos avaliadores, apenas com base na vertente financeira. A estratégia desta empresa é também considerada bem-sucedida pela sociedade.

Por isso, quando a Cisco Systems tentou comprar pequenas empresas para utilizar as suas abordagens e técnicas e expandir o desempenho da Cisco, a sociedade, incluindo dirigentes de topo e investidores, tinha absoluta certeza de que tal estratégia era poderosa porque a empresa prosperava e tinha lucro. No entanto, as pessoas julgaram e criticaram a estratégia em questão no momento da estagnação financeira da empresa.

Outra opção do efeito de halo na atividade empresarial é quando os consumidores chegam a uma conclusão sobre toda a empresa por apenas um produto de que gostaram. Este viés cognitivo ajuda as empresas a aumentar a credibilidade da marca e a impulsionar as vendas. Por exemplo, a qualidade do iPhone fez as pessoas acreditar que todos os produtos da Apple Inc. são únicos e insubstituíveis. Assim, o efeito de halo ajudou a Apple a atrair milhares de milhões de consumidores e um número considerável de investidores.

O efeito de halo na negociação

Os traders também não estão livres do efeito de halo. São frequentemente vítimas deste enviesamento cognitivo no processo de tomada de decisão, levando-os a cair em armadilhas de ações irracionais e mal informadas na negociação. O efeito de halo ataca as mentes dos corretores de formas diferentes. Vamos discutir algumas delas em mais pormenor.

Avaliação incompleta de uma empresa

Pode acontecer que, sob a influência do efeito de halo, os corretores avaliem as empresas de forma tendenciosa, destacando os aspetos favoráveis e ignorando os restantes. Muitas vezes, este viés cognitivo cria uma impressão geral enganosa sobre uma empresa, provocando decisões operacionais ou de investimento irracionais em favor da empresa. Deste modo, os corretores dão prioridade aos lucros em constante crescimento de uma empresa, acreditando que nunca vão parar de aumentar.

A título de exemplo, alguns corretores tentaram comprar ações da Tesla à medida que estas subiam de valor e todos acreditavam que o preço continuaria a aumentar. No entanto, em 2022, a empresa sofreu uma inversão brusca e inesperada devido à concorrência sólida da Ford e da General Motors.

Significância sobrestimada dos dados históricos

Muitos corretores acreditam genuinamente que a vertente histórica dos movimentos de preços é fundamental e pode determinar mudanças futuras nos preços dos ativos e o sucesso. No entanto, estes corretores subestimam claramente a aleatoriedade que domina o jogo. Fatores como a alta volatilidade do mercado, mudanças na estrutura do mercado e casos de deslizamento são impossíveis de prever e de se preparar. Sim, pode ter uma estratégia bem desenvolvida com base no desempenho passado, mas e os restantes fatores que contribuem para uma imagem completa e sólida? Os corretores não devem esquecer que o desempenho passado não garante resultados futuros e que devem tomar decisões a partir de uma análise de mercado abrangente que tenha em conta a imprevisibilidade.

Seguir o líder de forma irracional

Todos sabemos que é essencial ouvir a opinião dos profissionais e respeitar as pessoas mais bem-sucedidas. Por vezes, no entanto, os corretores tornam-se muito dependentes das ideias e decisões dos outros. Seguem simplesmente os passos de negociação dos respeitáveis corretores selecionados, apesar de realizarem a sua própria análise de mercado.

Todos os profissionais são pessoas; onde está o elemento humano? Todos podem cometer erros estratégicos, ser muito emocionais ou sofrer perdas devido à falta de disciplina. Assim, é crucial evitar o efeito de halo, resultante da mentalidade de grupo, e ter em consideração muitos outros fatores para dar passos racionais ao negociar.

Como pode um corretor beneficiar do efeito de halo?

Para alguns, o efeito de halo pode ser benéfico e para outros não.

É do conhecimento geral que o mercado é imprevisível e que os traders profissionais sabem que o sentimento de grupo pode inverter o mercado, apesar de todos os argumentos lógicos de uma análise técnica de mercado completa.

Como o efeito de halo é um fenómeno psicológico, que faz com que as pessoas tirem conclusões globais sobre ativos ou empresas, os corretores devem prestar atenção a este aspeto e usar as consequências do comportamento do efeito de halo em seu benefício.

Assim, quando uma empresa tem um efeito de halo elevado, é evidente para um corretor inteligente que os preços das ações dessa empresa podem subir com base nesse efeito, como fator psicológico, e que não dependem de outros fatores. O conhecimento desta tendência permite aos corretores obter lucros, juntando-se à multidão do mercado dos apoiantes da empresa com a mente obscurecida pelo efeito de halo. Além disso, é possível ganhar com a lógica inversa, negociando fora do tendencioso efeito de halo devido aos novos líderes de mercado.

O que deve fazer um corretor para evitar o efeito de halo?

Qualquer corretor anseia tornar-se um modelo de sucesso. Qualquer corretor quer alcançar riqueza e independência. No entanto, as barreiras psicológicas como o efeito de halo encurralam a mentalidade dos corretores, limitando significativamente os seus horizontes e impedindo o seu autodesenvolvimento.

Preparámos, especialmente para si, alguns conselhos sobre como evitar o efeito de halo:

Mantenha a disciplina

A disciplina na negociação ajuda a evitar operações emotivas e a manter o foco nos seus objetivos. A autogestão e o autocontrolo são essenciais para rendimentos estáveis e decisões sólidas na sua prática de day trading.

Seja independente

Deixe de depender das opiniões dos outros e de seguir cegamente os seus conselhos. A chave para uma mentalidade vencedora é a independência. Faça a sua própria análise de mercado, use a sua intuição e aprenda a filtrar as informações que recebe.

Continue a desenvolver o pensamento crítico

O pensamento crítico é vital na sua rotina diária de trading. É improvável que os pensadores críticos negociem sob pânico, emoções avassaladoras ou ao acaso. Estas pessoas verificam atentamente todas as informações recebidas e questionam até as suas próprias ideias e decisões. O pensamento crítico permite que os traders tomem decisões bem ponderadas, reduzindo a probabilidade de erros.

Melhore os seus conhecimentos sobre negociação

Um corretor bem-sucedido estuda todos os dias. Leia livros, participe em cursos especiais, conheça os principais traders e as suas estratégias, veja as notícias e participe em conferências de trading.

Cuide da sua saúde mental

Não, não é uma piada. A estabilidade emocional é essencial. Por isso, se se sentir assoberbado, faça pausas e trabalhe na sua forma de pensar, caso contrário, será impossível evitar erros e irracionalidade.

Conclusão

O efeito de halo é um fenómeno psicológico que ajuda as empresas a multiplicar a sua riqueza ao aumentar a fidelidade do consumidor e, depois, a subir o preço das ações ou a reduzir a sua rentabilidade e fazer com que o preço das ações desçam, conforme a tendência do efeito de halo.

Os corretores profissionais podem usar o efeito de halo a seu favor. No entanto, os não profissionais podem sofrer perdas significativas devido a este viés cognitivo. Para se tornar um corretor de sucesso, deve estar sempre atento, desenvolver um pensamento crítico e seguir rigorosamente o seu plano de negociação.

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Perguntas frequentes

Como funciona o efeito de halo?

O efeito de halo é um viés cognitivo que faz com que as pessoas criem uma impressão geral com base nos traços favoráveis de uma pessoa, coisa ou processo sem considerar outras características essenciais. O efeito de halo complica o processo de tomada de decisão e provoca julgamentos ou ações irracionais.

O que é o efeito de halo?

O efeito de halo faz com que o nosso cérebro exclua as informações necessárias que não se correlacionam com a nossa imagem ilusória de um objeto ou processo específico. Devido a este viés cognitivo, formamos algo perfeito nas nossas mentes, não algo real. O resultado? Uma inevitável desilusão.

Porque pode ser perigoso o efeito de halo?

O efeito de halo ocorre quando temos uma impressão positiva de uma pessoa, coisa ou processo num aspeto e o transferimos para outro sem o tentar explorar ou avaliar.

Este material tem fins meramente informativos e não contém, nem deve ser interpretado como contendo, conselhos de investimento, sugestões ou recomendações em matéria de negociação.