Como elaborar um plano de negociação de criptomoedas

A cada dia que passa, mais e mais corretores aderem à negociação de criptomoedas. Não é surpreendente, considerando que o mercado de criptomoedas se tem vindo a expandir rapidamente há mais de uma década. Os corretores veem muito potencial de lucro nas criptomoedas e é por isso que este mercado está tão popular de momento.

No entanto, ao longo dos anos, as criptomoedas ganharam a reputação de um dos instrumentos financeiros mais arriscados para se investir. Muitos corretores perdem o seu dinheiro no mercado de criptomoedas. Mas, embora as suas perdas possam ser atribuídas à volatilidade inerente das criptomoedas, vale a pena referir que muitos corretores não se preparam adequadamente para negociar criptomoedas ou não seguem o plano de negociação.

Um plano de negociação é um elemento crucial para o sucesso de um corretor. Sem ele, é impossível obter rentabilidade a longo prazo. Neste artigo, vai ficar a saber porque os planos de negociação de criptomoedas são importantes e como formular um sozinho.

Compreender a importância de um plano de negociação de criptomoedas

Antes de examinar a relevância dos planos na negociação de criptomoedas, vamos definir o que é um plano de negociação. Um plano de negociação é um conjunto de regras que os corretores reúnem para obter o máximo lucro ao negociar. Regista informações essenciais sobre negociações futuras, como prazos, volume, objetivos de lucro, etc. Cada corretor cria um plano de negociação exclusivo que corresponda aos seus objetivos financeiros, recursos, estilo preferido e nível de proficiência.

No que diz respeito à negociação em criptomoedas, ter um plano de negociação é quase sempre o único fator que o impede de ter perdas repentinas. Embora as criptomoedas possam tentar os corretores com retornos potencialmente elevados, estes instrumentos financeiros são altamente voláteis, por isso, negociar sem um plano bem ponderado poderá ter consequências graves.

A criação de um plano de negociação também pode ajudá-lo a desenvolver e manter um sistema de negociação, particularmente importante para negociar em mercados altamente stressantes, como o mercado de criptomoedas. Os planos de negociação podem orientá-lo, quando se sentir perdido ou demasiado emotivo, para tomar decisões racionais e permitem-lhe acompanhar e analisar as suas operações anteriores para referência futura.

Agora que sabe porque os planos de negociação de criptomoedas são importantes, está na altura de aprender a criá-los.

Etapa 1: defina as suas metas e objetivos de negociação

A primeira coisa que tem de fazer para construir um plano de negociação de criptomoedas é estabelecer os seus objetivos. Esta etapa pode parecer redundante para alguns corretores, mas os corretores inexperientes costumam ignorá-la com a pressa de ganhar dinheiro o mais rapidamente possível. Sem objetivos claros, é difícil determinar quando fechar a negociação, o que normalmente resulta na perda de boas oportunidades de saída.

Assim, antes de começar a trabalhar no seu plano, pense no que deseja obter com a negociação. Quer concentrar-se em operações a longo prazo com rendimentos mais altos? Ou prefere o day trading com rendimentos mais baixos, mas mais frequentes? Prefere instrumentos financeiros de baixo risco ou está preparado para assumir um risco maior? Quais as suas expetativas de lucro semanais, mensais e anuais?

Todas estas perguntas requerem uma ponderação especial porque todo o seu plano de negociação depende das suas respostas.

Etapa 2: utilize a análise fundamental e a análise técnica

A negociação só é possível analisando o mercado em termos de oportunidades potenciais de negociação. Há uma infinidade de fontes, ferramentas e indicadores que podem ajudá-lo a obter informações importantes sobre as condições atuais do mercado. Usar tudo simultaneamente é desnecessário, mas deve conhecer os princípios gerais da análise fundamental e da análise técnica.

A análise fundamental estuda os fatores estruturais que afetam a evolução do mercado. Em relação à negociação de criptomoedas, estes fatores incluem métricas de blockchain, o montante de criptomoedas em jogo, taxa de hash, etc. Ao analisar estas informações, pode determinar o valor de uma criptomoeda, descobrir se está subvalorizada ou sobrevalorizada e decidir se deseja negociá-la.

A análise técnica envolve estudar a movimentação do preço atual através de gráficos de preços e compará-la com dados históricos do mercado. Um dos princípios básicos da análise técnica é que a história repete-se. Assim, com base nos registos acumulados dos movimentos de preços anteriores, pode fazer previsões sobre a evolução do mercado.

Há uma grande variedade de indicadores baseados na análise técnica que medem diferentes parâmetros: indicadores de volume, indicadores de tendência, indicadores de momentum, indicadores de suporte/resistência, entre outros. Deve saber como utilizar estes indicadores para recolher dados exaustivos para o seu plano de negociação.

Etapa 3: selecione as criptomoedas a negociar e determine a dimensão das posições

Depois de compreender como utilizar a análise fundamental e a análise técnica, pode escolher a criptomoeda que deseja negociar. Há dois aspetos principais a considerar quando se trata de negociação de criptomoedas:

1. Tendência de mercado. As suas preferências em relação à direção do movimento dos preços determinam o ativo que deve negociar. Prefere ser um especulador na alta ou na baixa, um bull ou um bear? E não esqueçamos a força de uma tendência. Ao criar um plano de negociação, é essencial avaliar se a tendência é de alta ou de baixa e se é propensa a continuar ou a inverter-se.
2. Volatilidade. As criptomoedas são conhecidas pela sua volatilidade. Saber se uma criptomoeda é altamente volátil pode ajudar a compreender melhor as suas probabilidades de sucesso se a negociar.

Depois de tomar a decisão, tem de determinar o valor das suas operações. Um dos erros mais graves dos corretores principiantes é afetar toda a conta numa única transação. Por isso é essencial decidir a dimensão das posições com antecedência. Assim, é mais provável resistir ao desejo de abrir grandes posições e aumentar o risco.

Etapa 4: defina os pontos de entrada e de saída

O próximo passo lógico é calcular os pontos de entrada e de saída para a sua negociação em criptomoedas. É aqui que as suas competências de análise técnica se tornam úteis, uma vez que precisa de estudar os gráficos de preços para encontrar uma entrada. Mas antes de decidir abrir uma posição, tem de garantir que a poderá fechar. Sem uma possível saída em mente, é difícil saber quando parar.

Se vir uma entrada potencial, tente encontrar um nível para definir uma meta de lucro. Pode escolher um nível de preço que termine com um número redondo (como 90 USD) ou aumentado por uma percentagem redonda (como 10%). O que não se pode esquecer é de manter a racionalidade. Se definir uma saída muito elevada, corre o risco de nunca a alcançar e de perder outras oportunidades.

Quanto às entradas, deve procurar um sinal de entrada no gráfico. Se encontrar um e vir uma saída potencial, poderá finalmente abrir uma posição. Mas não coloque muitas restrições ou regras aos seus pontos de entrada, pois isso pode privá-lo de boas oportunidades de negociação.

Etapa 5: desenvolva uma estratégia de gestão de riscos

Pode-se considerar que a parte mais crítica de qualquer plano de negociação é desenvolver uma estratégia de gestão de riscos. Tendo em conta a natureza volátil das criptomoedas, ter um plano completo de gestão de riscos é habitualmente o ponto crucial do sucesso.

Na gestão de riscos, tem primeiro de decidir o seu capital de negociação. Quanto dinheiro está disposto a arriscar? De um modo geral, vai ouvir conselhos para não arriscar mais de 5% do seu capital numa negociação, especialmente quando se trata de criptomoedas.

O próximo passo é colocar ordens stop. Estas ordens podem fechar as suas posições assim que o preço atingir um determinado nível. Em resultado, mesmo que não obtenha qualquer lucro com a sua operação, também não perde muito, pois as ordens stop limitam o valor das possíveis perdas. Usar ordens take profit ou ordens com limite ao planear as suas saídas também pode ser útil, pois estas ordens fecham automaticamente as suas operações.

Etapa 6: implemente e monitorize o seu plano de negociação

Depois de terminar os preparativos iniciais, é altura de implementar o seu plano de negociação. No início, é melhor testá-lo em pequenas operações para ver se funciona na negociação real. Se não encontrar problemas, poderá usá-lo para negociações maiores.

É essencial manter-se fiel às regras que estabeleceu para si mesmo no plano de negociação. A negociação de criptomoedas é stressante e pode ser difícil manter a cabeça fria quando lida com mercados voláteis. Nestas situações, os planos de negociação podem orientá-lo e ajudá-lo a concentrar-se nos seus objetivos. Mas só se seguir os planos sem permitir que as suas emoções o distraiam.

Outro fator a relembrar é que mesmo que coloque ordens de negociação para fechar as suas posições automaticamente, tem sempre de acompanhar as suas operações e o plano de negociação. A negociação de criptomoedas é volátil e os aumentos de preços podem ser extremos e contornar as suas ordens sem as acionar. Por isso, fique atento às suas negociações para garantir que tudo corre como planeado.

Etapa 7: avalie e ajuste o seu plano conforme necessário

Neste mundo, nada é 100% perfeito. É perfeitamente possível que falte algo no seu plano de negociação inicial. Pode sempre ajustá-lo ou eliminá-lo completamente e criar um novo. A escolha é sua e a única coisa com que precisa de se preocupar é se o seu plano de negociação está a gerar lucros. Manter registos das suas operações é uma excelente forma de analisar a eficiência do seu plano. Desde que se esforce para melhorar e continuar a desenvolver as suas competências, terá grandes probabilidades de se tornar um corretor de sucesso.

Conclusão: as vantagens de um plano exaustivo de negociação de criptomoedas

A negociação de criptomoedas pode render lucros elevados, mas também pode endividá-lo se não for cuidadoso com as suas negociações. Ter um plano de negociação de criptomoedas pode ajudá-lo a melhorar as suas competências de negociação, aprender a tomar decisões bem informadas, manter as suas operações em ordem e os lucros estáveis, e ensiná-lo a lidar com movimentos imprevisíveis do mercado. Não adie a criação de um plano de negociação se quiser tirar o máximo partido de todas as oportunidades de negociação que encontrar.

Este material tem fins meramente informativos e não contém, nem deve ser interpretado como contendo, conselhos de investimento, sugestões ou recomendações em matéria de negociação.