Estratégia de Williams
Bill Williams é o criador de alguns dos indicadores de mercado mais populares: Awesome Oscillator, Fractals, Alligator e Gator.
Como negociar com relatórios de contas?
2022-01-26 • Atualizado
Informação não é consultoria em investimentos
A temporada dos relatórios de contas oferece oportunidades únicas para os traders. É quando as maiores empresas americanas publicam seus relatórios de contas referentes ao trimestre anterior. Os preços podem registar altas ou quedas até de dois dígitos após a publicação destes relatórios.
Além dos preços das ações, os relatórios de contas também aumentam a volatilidade dos pares de moedas. Isto põe todo o mercado financeiro em movimento, configurando um momento ideal para negociar.
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Há quatro temporadas de relatórios de contas por ano. Cada uma dura várias semanas. As contas são publicadas ao longo do mês seguinte a cada trimestre (Janeiro, Abril, Julho e Outubro). É nestes meses que deve verificar o calendário de relatórios de contas para saber quando negociar.
A teoria das negociações com as contas das empresas é muito simples:
- Se o relatório de contas (trimestral ou anual) indica que a empresa aumentou seu lucro ou vendas, ela atrai o interesse dos investidores. A demanda pelas ações da empresa aumenta e o preço sobe.
- Se a empresa divulga que seus lucros caíram, suas ações também caem com a notícia.
Segredos das negociações com relatórios de contas
Na prática, há nuanças. É possível identificar várias semelhanças entre as negociações com relatórios de contas de empresas e as negociações com notícias do calendário económico Forex.
Analistas fazem suas projeções dos números esperados várias semanas antes do arranque da temporada de relatórios de contas. Habitualmente, estes preveem o lucro por ação (earnings per share — EPS) e receita. Estas informações constam do sítio da FBS antes da data de publicação dos relatórios. Após a publicação, o preço entra em movimento com base nestas estimativas e nas expectativas dos investidores. Se a previsão é boa, o preço da ação sobe. Se a previsão é ruim, o preço cai.
Dica 1. Se quer fazer uma análise mais profunda do relatório da empresa para aumentar sua probabilidade de lucro, verifique o sítio da empresa cujas ações planeia negociar. Para aceder rapidamente, pesquise no Google “relações com investidores [nome da empresa]” (em inglês: “[nome da empresa] investor relations”). Terá em mãos a data e horário exatos da publicação, bem como os relatórios anteriores e a íntegra do novo relatório, uma vez publicado.
O aspecto mais interessante arranca quando o relatório de contas é publicado. O elemento surpresa é muito importante: quanto maior a diferença entre o resultado real e a projeção feita, maior é o movimento no mercado. Ademais, pode acontecer o cenário chamado “compre o rumor, venda o fato”: se o mercado já precificou o bom resultado, o preço pode cair mesmo diante de números favoráveis. Neste caso, os investidores que compraram a ação antes da publicação do relatório começam a vendê-la após a divulgação.
Um exemplo de como o preço desloca-se em época de relatório de contas. As ações do Facebook desabaram cerca de 25% a 25 de Julho de 2018. A receita da empresa foi menor (US$ 13,23 mil milhões; ante US$13,36 mil milhões conforme estimativa-consenso da Thomson Reuters). O número global diário de utilizadores ficou aquém do esperado (1,47 mil milhões contra 1,49 mil milhões, segundo estimativas StreetAccount e FactSet). Note que as ações estavam em ascensão constante antes da publicação e entraram em estado de sobrecompra.
Traders sábios atentam-se não só aos lucros por ação (EPS) e à receita da empresa. Também analisam o cenário maior. Veja truques que ajudarão a negociar adequadamente com os relatórios de contas:
- Observe como negociou-se a ação nas semanas anteriores. Compare a dinâmica do preço com as previsões de analistas no calendário de relatórios. Se o preço subiu demais, pode preparar-se para vender a ação com o chegar das notícias. Se o preço caiu demais, pode preparar-se para comprar.
- Veja como que o mercado reagiu às publicações passadas. Cada ação tem suas peculiaridades. Pode conseguir observações interessantes ao estudar seu histórico.
- Consulte o RSI. Este indicador técnico mostra se o mercado está em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Se o RSI está alto, a ação está em sobrecompra e pode cair em qualquer caso. O oposto é quando o RSI está demasiadamente baixo. Ações em sobrevenda são consideradas especialmente interessantes para compras.
- Leia os artigos na media. Se todos estão obcecados com certa empresa e estão a esperar por lucros tremendos, o preço da ação provavelmente está alto demais e vulnerável a um selloff. Se todos estão a repreender uma empresa, suas ações podem estar subvalorizadas.
Dica 2. Notícias de grandes empresas têm forte impacto em todo o mercado de ações americanas. Se as ações de Microsoft ou Amazon saltam, é provável que o S&P 500 também suba. As ações também podem influenciar a taxa de câmbio do USD. Ações em alta podem aumentar a demanda por dólar, com os investidores a esperarem que o Federal Reserve aumente a taxa ou estimularem o apetite por riscos e a demanda por moedas de retornos mais altos, como AUD e NZD. A reação do mercado Forex dependerá dos fatores de movimento recentes do USD.
Em suma, se as previsões para dado relatório de contas se realizarem, o preço da ação correspondente provavelmente virará em comparação com suas dinâmicas nas duas semanas anteriores. Se o resultado ficar além/aquém da previsão em grande escala, o mercado em sobrecompra/sobrevenda corrigir-se-á para cima se a surpresa for positiva, ou para baixo se os dados decepcionarem.
Agora já está pronto para negociar com relatórios de contas! Certifique-se de obter a app FBS Trader ou de ter configurado o MT5 e comece a planear suas negociações!
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