Estrategia de Williams
Bill Williams es el creador de algunos de los indicadores del mercado más populares: oscilador asombroso, fractales, alligator y gator.
Scaling In y Scaling Out de posiciones
2020-03-25 • Actualizada
Esta información no son consejos para inversión
Imagina que abriste una posición, colocaste tus Stop Loss y Take Profit. ¿Cuáles serían tus siguientes pasos? Bueno, puedes sentarte y esperar a que el mercado se mueva más. Por otro lado, los traders profesionales intentan ser más flexibles al tomar sus decisiones de trading mediante el "Scaling In" y "Scaling Out" de posiciones abiertas. ¡Si quieres operar más como un profesional, este artículo es para tí! Averigüemos qué es "Scaling" y cómo debes aplicarlo correctamente para gestionar tus riesgos.
¿Qué es "Scaling"?
El término "Scaling" (escala) no tiene nada que ver con ponderación. ¡Recuerda que no vivimos en una era de trueques! Básicamente, significa agregar o eliminar unidades de la posición que has abierto. Si escalas, tomas el control de tu riesgo y maximizas tus ganancias. Como con cualquier estrategia avanzada, el "Scaling" tiene sus pros y sus contras.
¿Cómo puede ser útil el "Scaling Out" para un trader?
• Primero, te permitirá perder el miedo de abrir o cerrar tus posiciones. Este es un buen beneficio psicológico. Recuerda, ¡nadie es perfecto! Es muy difícil esperar la mejor entrada posible todo el tiempo. En lugar de esperar, puedes identificar las áreas de potenciales soportes, resistencias, reversiones, niveles de rompimiento e ingresar al mercado alrededor de esas áreas. Si no determinas exactamente dónde necesitas abrir o cerrar tu posición, sentirías un alivio psicológico.
• Protege tus ganancias. El "Scaling Out" (reducción) de las posiciones ganadoras con un Trailing Stop (Stop de Arrastre), puede protegerte de una reversión repentina.
• Te permite ganar más. Si el mercado continúa moviéndose en tu dirección, puedes aumentar el tamaño de tu posición, lo que aumentará el monto de tus ganancias.
Al mismo tiempo, el "Scaling" tiene algunas cosas negativas.
• Si agregas más a tu posición (Scaling In), aumentas tu riesgo general.
• En el caso de una reducción (Scaling Out), la eliminación de algunas partes de tu posición abierta reduce el máximo de tus potenciales ganancias.
Ahora te explicaremos cómo hacer "Scaling In" y "Scaling Out" de tus posiciones correctamente para que no te arriesgues demasiado y pierdas tus ganancias.
Cómo hacer "Scaling Out"
"Scaling Out" se refiere a cerrar partes de tus posiciones. Básicamente te ayuda a reducir tus riesgos. Si lo utilizas con Trailing Stops, puedes crear una operación “casi” sin riesgos.
Averigüemos cómo aplicarlo de manera efectiva a partir del siguiente ejemplo.
Imagina que operas NZD/USD. Tienes $10.000 en tu cuenta. Has notado que el ADX comenzó a subir con +DI por debajo de –DI. Esta situación ha señalado un aumento de la presión bajista. Al mismo tiempo, el MACD cayó más cerca de su línea cero, lo que mostró una posible reversión. Has decidido ingresar al mercado tras el rompimiento del soporte sólido en 0.6872. El tamaño de la posición que abriste igualó a 1. Cuando se formó la vela bajista y causó una rompimiento, abriste una posición corta en 0.6866. Coloca tu Stop Loss en 0.6880 y el Take Profit en 0.6832. Con el tamaño elegido de tu posición (el valor del pip de esta posición es de $1) y un Stop Loss de 14 pips, tu riesgo total es de $14 o 0,14% de tu cuenta. El mercado se movió en tu dirección y ganaste algunos pips. Más tarde ese día, los traders anticiparon la publicación de datos de empleo para Nueva Zelanda. Los pronósticos positivos te han hecho preocuparte por tu posición. Como resultado, decidiste cerrar la mitad de su posición comprando 5.000 unidades de NZD/USD al tipo de cambio actual de 0.6848. Como has ganando 18 pips, tus ganancias serán de $9. Esto te deja con una posición abierta de 5.000 unidades con el Take Profit en 0,6832. Si el par se revierte y activa tu Stop Loss en 0.6880, entonces todavía tendrás unas ganancias de $9.
La decisión de tomar una parte de tus ganancias dependerá de tí, pero necesitas sopesar los pros y los contras. Deberás decidir si deseas obtener al menos parte de las ganancias o preocuparte por las posibles pérdidas. Ahora vamos a estudiar cómo aumentar tus ganancias máximas mediante el "Scaling In" de posiciones.
Hay dos escenarios distintos en los que puedes decidir hacer "Scaling In". El primero describe la situación cuando la operación va en tu contra. Ésta es una situación peligrosa y debes estar seguro de que tu riesgo se mantiene dentro de tu zona de confort. Estas son las reglas:
• Necesitas arrastrar tu Stop Loss;
• El nivel de la posición de entrada debe ser planificado antes de la entrada;
• Necesitas predeterminar los tamaños de tu posición.
Consideremos el ejemplo a continuación.
En el gráfico diario del EUR/USD, el par se movía dentro de una tendencia bajista. El par comenzó a consolidarse entre los niveles de 1.1529 y 1.1794 antes de descender. Después de alcanzar el área alrededor del nivel 1.1529, el par se movió hacia el área de la consolidación anterior. Si estás seguro de que el precio reanudará la tendencia bajista, puedes ingresar una posición corta en 1.1529 o en la resistencia en 1.1794. Si eres cauteloso, podrías esperar hasta que el par pruebe el límite superior del rango de consolidación en 1.1794 y luego se mueva hacia abajo por debajo del nivel de 1.1529. Después de eso puede ser cómodo abrir una posición corta. En caso de que quieras maximizar tus ganancias, podrías ingresar tanto en 1.1529 como en 1.1794. Supongamos que tienes $5.000 en tu cuenta y deseas arriesgar el 3%. Eso significa que te sientes cómodo al arriesgar $150 (el saldo de $5.000 multiplicado por 0,03 de riesgo) de tu operación.Supongamos que colocas tu Stop Loss en 1.1888 (sobre el área de la consolidación). Tu primer paso será abrir una posición corta en 1.1529 con 2.500 unidades. 2.500 unidades de EUR/USD significa que tu valor de pips equivale a $0,25. Con el Stop Loss en 1.1888, arriesgarás 359 pips, y si es alcanzado, tendrás una pérdida de $90 ($0,25 * 359 pips). Luego, si el precio no rebota desde el nivel de 1.1529, decidirás agregar más en 1.1794. Abre una posición corta con 5.000 unidades en el nivel 1.1794. Con las 5.000 unidades de EUR/USD, el valor de cada pip se eleva y alcanza los $0,5. Con el Stop en 1.1888, arriesgarás 94 pips o $47 ($0,5 * 94). En general, ésto es una pérdida de $137, si se activa tu Stop. Éste no es un enfoque muy sencillo, y debes asegurarte de que todos los riesgos estén predeterminados.
Ahora, averigüemos las reglas del "Scaling In" cuando el mercado se está moviendo en tu dirección. En este caso, puedes hacer "Scaling In" para aumentar tus ganancias. Debes seguir los pasos a continuación para hacerlo correctamente:
• Predetermina dónde agregarás tus unidades adicionales.
• Calcula tu riesgo con las unidades adicionales.
• Arrastra tus Stop Loss para continuar aumentando el tamaño de tu posición dentro de los parámetros de riesgo elegidos.
Consideremos el siguiente ejemplo para entender la lógica del "Scaling In".
Imagina que operas EUR/USD. Decides comprar después del rompimiento de la resistencia. Abres tu posición en 1.2940 y colocas un Stop Loss en 1.28. El tamaño de tu posición es 1 y operas con la cantidad de $10.000 en tu cuenta. Decides colocar tu Take Profit en la próxima resistencia significativa en 1.3282. Estás arriesgando 140 pips ($140) con la recompensa de 342 pips ($342). Como resultado, tu relación riesgo-recompensa será igual a 1:3.
Ahora bien, supongamos que tienes mucha confianza en la configuración de tu operación y decides que agregarás más si el mercado se mueve a tu favor. Decides agregar más después de que el par lograra superar el nivel de 1.3112, donde el mismo cayó el 30 de Julio y arrastras tu Stop. Ahora, si abres tu posición en 1.2940, los $10.000 adicionales en 1.3112 aumentarán la posibilidad de ganar no 342, ¡sino 512 pips! ¿Cómo? Cuando haces "Scaling In" (amplías) en tu posición en 1.3112, necesitas volver a calcular el tamaño de tu recompensa en el nivel del Take Profit. Por lo tanto, contamos el número de pips desde el punto de escala hasta tu Take Profit en 1.3282. El tamaño de las ganancias esperadas aquí es igual a $170. Si sumas la recompensa después de tu entrada ($342) con la nueva ($170), obtendrás +$512 de ganancias. ¡Pero no olvides arrastrar tu Stop Loss!Ten en cuenta que el "Scaling In" puede no ser adecuado para todas las situaciones del mercado. Vale la pena mencionar que esta herramienta es mejor utilizarla en mercados de tendencias o durante movimientos intradiarios fuertes. El "Scaling In" durante un mercado dentro del rango puede activar tu Stop Loss muy rápidamente.
Conclusión
El "Scaling In" (ampliación) o el "Scaling Out " (reducción), puedes hacer que tu trading sea más flexible. Aumenta el tamaño de su recompensa, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo. Debes tener mucho cuidado al manejar los "Scaling" y utilizarlos sólo después de haber realizado los cálculos y análisis adecuados.
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