Estrategia de Williams
Bill Williams es el creador de algunos de los indicadores del mercado más populares: oscilador asombroso, fractales, alligator y gator.
Opera los índices del mercado de valores más famosos
2019-11-11 • Actualizada
Esta información no son consejos para inversión
Los índices son instrumentos de trading muy importantes. Tienen muchas ventajas, por lo que cada trader debe saber sobre ellos. En éste artículo, veremos los tres índices Estadounidenses más importantes y determinaremos sus ventajas. Averigüémoslo.
Índice Standard & Poor's 500 - S&P 500 - es uno de los índices estadounidenses más cotizados, ya que representa el rendimiento de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Sin embargo, al revisar la lista, encontrarás 505 símbolos porque varias compañías tienen dos clases de acciones, como por ejemplo, Facebook. La capitalización de mercado de S&P es del 70-80% del total del mercado de valores de EE. UU. Además, éste índice es quien cubre a todas las industrias Estadounidenses. S&P 500 considera diferentes factores de las empresas, como el tamaño del mercado, la liquidez y la agrupación de la industria antes de aceptarlos. El índice otorga una mayor ponderación a las empresas más grandes, no a las más caras. La capitalización de mercado de una empresa debe ser de al menos casi $6 mil millones. Trimestralmente, las acciones se agregan o eliminan a medida que cambian las reglas, las empresas crecen (o se reducen) y se fusionan.
S&P 500 se calcula tomando la suma de la capitalización de mercado de todas las 505 acciones y luego dividiéndola con un indicador de índices. La característica es que el índice considera únicamente las acciones disponibles para comercialización pública.
Índice Compuesto NASDAQ es el índice de acciones de más de 3.300 empresas que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ. A diferencia de S&P 500, la lista de empresas no está limitada por aquellas que sólo tienen oficinas centrales dentro de los Estados Unidos. Para formar parte de la lista, el valor debe cotizarse exclusivamente en el mercado de valores NASDAQ (si sólo se cotizaba en otro mercado Estadounidense antes del 1ro de Enero del 2004 y ha mantenido continuamente dicha cotización). También existe otra restricción concerniente al tipo de seguridad. Sólo se pueden incluir en el índice recibos de depósito Estadounidenses (ADR), acciones comunes, intereses de sociedades limitadas, acciones ordinarias, fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), acciones de participaciones (SBI) y acciones de seguimiento. Tan pronto como la seguridad no cumpla con los criterios, se excluye del índice.
El índice se calcula multiplicando el valor total de la acción por el último precio de cada acción. Luego, el monto se divide por un divisor de índices. El índice es calculado durante todo el día de trading con el valor final confirmado a las 4:16 p.m.
El Dow Jones Industrial Average (DJIA) es un promedio ponderado por el precio de 30 acciones Norteamericanas de diferentes industrias que se cotizan en la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ. Es el segundo índice más antiguo del mercado Estadounidense. Desde el pasado, el índice representa la salud de la economía Estadounidense. En el momento de su lanzamiento, el índice incluía 12 acciones que eran casi puramente industriales. Hoy en día, el índice cubre únicamente a empresas con un crecimiento significativo y capacidad de inversión. Por lo tanto, la lista de acciones no es constante, las empresas se incluyen y excluyen en función de ciertos criterios no cuantitativos. Tan pronto como una empresa sobrevive a dificultades financieras, queda excluída. Al mismo tiempo, el índice excluye el transporte y los servicios públicos, los cuales están cubiertos por el Dow Jones Transportation Average (DJTA) y el Dow Jones Utilities Average (DJUA).
El índice utiliza una metodología de ponderación de precios que otorga a las acciones más caras un mayor peso. El DJIA se calcula sumando los precios de las acciones de los componentes y dividiéndolos por un divisor. El índice Dow Jones muestra el valor promedio de las acciones en aquellas acciones de capital que han sido seleccionadas para el cálculo en el momento en el que fue aprobada la composición del indicador.
Ahora pasemos a la parte más importante para cualquier inversor – la predicción de precios. Aunque los índices difieren con el número de compañías y las formas de calcularlos, hay una lista de reglas que puedes utilizar para predecir su dirección.
1. Revisa la lista. El índice consta de diferentes valores. Cada uno de ellos tiene su fuerza. La suma de ellos compone la fuerza de todo el índice. El precio de las acciones, que componen un índice, puede cambiar debido a la capitalización de mercado, a fusiones y adquisiciones. Puede conducir no solamente al cambio en la fortaleza del índice sino también a los cambios en la lista de acciones incluídas.
2. Conoce las industrias. Después de descubrir qué acciones afectarán la dirección del índice, es importante determinar las industrias. Debes saber que no solamente los componentes del índice tienen un impacto en su dirección, sino también la situación en el campo al que pertenecen.
3. Chequea la correlación entre la moneda nacional y el índice. En la mayoría de los casos, encontrarás una positiva entre ellos.
4. Por último, pero no menos importante, debes recordar que, por lo general, los índices reflejan la salud de una economía. Además, están influenciados por el sentimiento del mercado. En tiempos de incertidumbre, se supone que los índices se debilitarán, mientras que los datos económicos positivos los impulsarán.
Ventajas del trading de índices.
- Al operar índices no tienes que estar en la encrucijada: qué acciones operar.
- Los índices son un tipo de instrumento de cobertura que diversificará los riesgos de movimientos impredecibles. Las acciones son sensibles al sentimiento del mercado. Por lo tanto, cualquier noticia podría provocar una alta volatilidad.
- Los índices son un instrumento más estable que las acciones.
Para concluir, los índices son uno de los instrumentos de trading más confiables. Difieren entre sí por el número de acciones, industrias y formas de medición. Si deseas tener éxito operando índices, sigue las sencillas reglas que aprendiste en éste artículo.
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