¿Cómo operar con los reportes de ganancias?

Esta información no son consejos para inversión

Las temporadas de ganancias ofrecen oportunidades únicas para los traders. Este es el momento en que las más grandes compañías estadounidenses publican sus reportes de ganancias del trimestre anterior. El precio puede subir o bajar decenas de por ciento después de estas publicaciones.

Lo mejor es que las ganancias no solamente influyen en los precios de las acciones, sino que también aumentan la volatilidad en los pares de divisas. Como resultado, todo el mercado financiero se pone en movimiento, y esta vez es ideal para operar.

¿Te interesa? A continuación, encontrarás más información sobre cómo operar con las ganancias.

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Hay cuatro temporadas de ganancias al año. Cada una tiene una duración de varias semanas. Las ganancias se publican durante el mes siguiente al trimestre (Enero, Abril, Julio y Octubre). Aquí es cuando debes consultar el cronograma de ganancias para saber cuándo operar.

La teoría para operar con las ganancias de las compañías es muy simple:

• Si el informe financiero (trimestral o anual) muestra que la compañía aumentó sus ganancias o sus ventas, los inversores se interesarán en ella. La demanda de las acciones de la compañía aumentará y su precio subirá.
• Si la compañía anuncia que sus ganancias han disminuido, sus acciones caerán con las noticias.

Los secretos del trading de ganancias

En la práctica, hay matices. Puedes encontrar muchas similitudes entre operar con las ganancias de las compañías y operar con las noticias del calendario económico de Forex.  

Los analistas hacen sus pronósticos sobre las cifras esperadas varias semanas antes de que comience la temporada de ganancias. Usualmente, predicen ganancias por acción (EPS) e ingresos. Esta información está disponible en el sitio web de FBS antes de la publicación de las ganancias. Una vez publicados los pronósticos, el precio se pone en movimiento sobre la base de estas estimaciones y las expectativas de los inversores. Si el pronóstico es bueno, el precio de la acción sube. Si la predicción es mala, el precio baja.

Tip 1. Si deseas hacer un análisis más profundo del reporte de una empresa para aumentar tu probabilidad de ganar dinero, consulta el sitio web de la empresa cuyas acciones planeas operar. Para un rápido acceso, busca en Google "relaciones con los inversores de [nombre de la compañía]" y verás la hora exacta de la publicación de las ganancias, los reportes anteriores y el informe real completo una vez que esté disponible.  

Lo más interesante comienza cuando se publica el reporte de ganancias. El elemento sorpresa es muy importante: cuanto mayor sea la diferencia entre el pronóstico y la lectura real, mayor será el movimiento del mercado. Además, puede ocurrir el llamado escenario "comprar el rumor, vender el hecho": el precio podría caer a pesar de haber números fuertes si el mercado ya ha valorado el buen resultado y los inversores que compraron las acciones antes de la publicación comienzan a venderlas después.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se mueve el precio en un reporte de ganancias. Las acciones de Facebook se desplomaron alrededor de un 25% el 25 de Julio del 2018. Los ingresos de la compañía fueron menores ($13,23 mil millones frente a $13,36 mil millones según una estimación del consenso de Thomson Reuters), y el número de usuarios activos diarios a nivel mundial resultó ser menor de lo esperado (1,47 mil millones frente a 1,49 mil millones, según la estimación de StreetAccount y FactSet). Ten en cuenta que las acciones aumentaron constantemente antes de la publicación y fueron sobre-compradas.

Los traders más inteligentes prestan atención no solamente al EPS y los ingresos de la compañía, sino que también analizan el panorama general. Estos son los trucos que te ayudarán a operar con las ganancias de manera correcta.

1. Observa cómo fueron operadas las acciones durante un par de semanas antes. Compara la dinámica del precio con los pronósticos de los analistas en el cronograma de ganancias. Si el precio subió demasiado, es posible que estés listo para vender las acciones con las noticias. Si el precio bajó demasiado, puedes prepararte para comprar.
2. Revisa cómo reaccionó el mercado después de las publicaciones anteriores. Cada acción tiene sus propias peculiaridades y puedes conseguir información valiosa al estudiar su historial.  
3. Échale un vistazo al RSI. Este indicador técnico muestra si el mercado está en sobre-compra o en sobre-venta. Si el RSI es alto, la acción está sobrecomprada y podría bajar en cualquier caso. Lo contrario ocurre cuando el RSI es demasiado bajo. Las acciones sobrevendidas se consideran especialmente atractivas para la compra.
4. Lee los artículos de los medios. Si todo el mundo está obsesionado con una compañía en particular y espera una gran ganancia, es probable que el precio de la acción sea demasiado alto y vulnerable a una liquidación. Si todo el mundo critica a una compañía, sus acciones podrían estar infravaloradas.

Tip 2. Las noticias de las grandes empresas tienen un gran impacto en todo el mercado de valores estadounidense. Por ejemplo, si las acciones de Microsoft o Amazon aumentan, es probable que el S&P 500 también suba. Además, las acciones también pueden influir en la tasa de cambio del USD. El aumento de las acciones puede aumentar la demanda del dólar, ya que los inversores esperarán la subida de tasas de la Reserva Federal o fomentar el apetito por el riesgo y la demanda de divisas de mayor rendimiento como el AUD y el NZD. La reacción del mercado Forex dependerá de los impulsores recientes del USD.

En resumen, si los pronósticos de ganancias se hacen realidad, el precio de una acción probablemente se revertirá en la dirección opuesta en comparación con su dinámica durante las dos semanas anteriores. Si la lectura sobrepasa o no alcanza el pronóstico a gran escala, el mercado de sobrecompra/sobreventa corregirá al alza si la sorpresa es positiva o a la baja si los datos son decepcionantes.

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