Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
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Desafío de la Reserva Federal y los bancos centrales a las expectativas de recortes de tasas: si bien las últimas proyecciones económicas y el diagrama de puntos de la Fed confirmaron la intención de iniciar las reducciones de tasas en 2024, las recientes declaraciones de algunos miembros de la Fed han descartado la posibilidad de que la flexibilización comience en el primer trimestre del 2024 como especula el mercado. El BCE y el BoE ni siquiera hicieron mención a la flexibilización monetaria.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, rechazara las expectativas de recorte de tasas del mercado.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, expresan que es prematuro considerar recortes de tasas.
En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, enfatiza que aún no se ha discutido la posibilidad de recortes.
Atención a Japón y Cambios en la Política Monetaria: el Banco de Japón (BOJ) inicia una reunión de política, generando especulaciones sobre el fin de la tasa negativa. Economistas sugieren que el cambio podría ocurrir en abril. Además, se destaca la situación del yen, fortaleciéndose frente al dólar por el giro dovish de la Fed y las expectativas de cambio en la política del BOJ.
Perspectivas de Oro y Petróleo: el oro muestra un aumento anual, impulsado por un dólar más débil y previsiones de recortes de tasas en 2024.
En cuanto al petróleo, experimenta un aumento tras la suspensión de tránsito en el Mar Rojo debido a ataques a buques. A pesar de las tensiones, existe incertidumbre sobre el impacto real en los precios del petróleo.
Nuevos datos de inflación en EE.UU: La atención se centra en datos económicos clave de EE.UU., la cifra final del PIB del tercer trimestre, la confianza del consumidor y el índice de precios de gastos de consumo personal al final de la semana
Rally de Santa Claus: Los mercados de valores han estado repuntando desde noviembre, alentados por el objetivo de crear nuevos máximos históricos en diciembre, lo que confirmará la estacionalidad alcista de diciembre un año más, estimulado además por el discurso bajista de la Fed, que favorece a las empresas.
Inflación en el Reino Unido: La inflación en el Reino Unido supera el objetivo del Banco de Inglaterra, lastrando las especulaciones sobre la posibilidad de recortes de tasas. Sin embargo, la fortaleza de la libra podría complicar la decisión, ya que altas tasas podrían afectar la economía.
El Calendario Económico para esta semana destaca los siguientes eventos como los más relevantes:
Martes, 19 de diciembre de 2023:
- 05:00 - EUR - IPC (a/a) (Nov) - Pronóstico: 2.4%, Anterior: 2.9%
- 08:30 - USD - Permisos de Construcción (Nov) - Pronóstico: 1.470M, Anterior: 1.498M
Miércoles, 20 de diciembre de 2023:
- 02:00 - GBP - IPC (a/a) (Nov) - Pronóstico: 4.3%, Anterior: 4.6%
- 10:00 - USD - Confianza del Consumidor CB (Dic) - Pronóstico: 103.8, Anterior: 102.0
- 10:00 - USD - Ventas de Viviendas Existentes (Nov) - Pronóstico: 3.78M, Anterior: 3.79M
- 10:30 - USD - Inventarios de Petróleo Crudo - Pronóstico: -4.259M
Jueves, 21 de diciembre de 2023:
- 08:30 - USD - PIB (t/t) (Q3) - Pronóstico: 5.2%, Anterior: 2.1%
- 08:30 - USD - Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo - Pronóstico: 218K, Anterior: 202K
- 08:30 - USD - Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia (Dic) - Pronóstico: -3.0, Anterior: -5.9
Viernes, 22 de diciembre de 2023:
- 02:00 - GBP - PIB (t/t) (Q3) - Pronóstico: 0.0%, Anterior: 0.2%
- 02:00 - GBP - PIB (a/a) (Q3) - Pronóstico: 0.6%, Anterior: 0.6%
- 08:30 - USD - Órdenes de Bienes Duraderos Básicos (m/m) (Nov) - Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.0%
- 08:30 - USD - Índice de Precios al Consumidor (m/m) (Nov) - Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.2%
- 08:30 - USD - Índice de Precios al Consumidor Subyacente (a/a) (Nov) - Pronóstico: 3.4%, Anterior: 3.5%
- 10:00 - USD - Ventas de Nuevas Viviendas (Nov) - Pronóstico: 695K, Anterior: 679K
Eventos Especiales:
- Viernes, 22 de diciembre de 2023: Día festivo en Nueva Zelanda y el Reino Unido por Navidad, con cierre anticipado a las 12:30 y 12:45 respectivamente.
Análisis técnico
Índice dólar (USDX):
Siempre analizamos el índice dólar los lunes para tener un escenario técnico del comportamiento del USD frente al resto de sus contrapartes incluidos los índices y materias primas.
El precio ha roto las zonas de compra clave de septiembre y agosto, rebotando desde el soporte de agosto en 101,74, por lo que, la continuación bajista deberá romper el soporte 101.74 y extender las ventas hacia 101.00 y 100.00.
La corrección más prolongada sobre 102.47 buscará la zona de venta de las primeras semanas del mes en 104.00, con la posibilidad de desafiar la continuidad de la tendencia bajista si se produce un rompimiento decisivo de la resistencia actual de diciembre en 104.26.
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