Lunes 22 de enero: Nuevos máximos bursátiles y reuniones de bancos centrales y análisis DXY.
Noticias, calendario y análisis detallado del Índice dólar (DXY)
Resumen de conductores fundamentales semanales Nov 27- Dic 1.
Esta información no son consejos para inversión
El índice de Volatilidad VIX.
El índice VIX, conocido como el “medidor del miedo” de Wall Street, cayó la semana pasada a su nivel más bajo desde enero de 2020. Lo que indica confianza en el mercado, un sentimiento impulsado por una creciente suposición de que es poco probable que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo realicen más aumentos de las tasas de interés.
Perspectivas del BCE
El jueves pasado, las actas de la última reunión de política monetaria del BCE indicaron que los funcionarios coinciden en que deberían estar preparados para volver a subir las tasas si fuera necesario. Aunque se prevé que la inflación regrese al objetivo del BCE del 2% en la segunda mitad de 2025.
Se espera que la publicación de inflación de esta semana disminuya a una tasa anual del 2,8%, ligeramente desde el 2,9% del mes anterior. Se espera que la inflación subyacente se desacelere hasta el 3,9%.
Los mercados europeos y estadounidenses reaccionan a los datos económicos de China:
Los mercados mundiales experimentan un sentimiento de cautela luego de que los débiles datos económicos chinos reflejaron una frágil recuperación. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron, reflejando preocupaciones sobre el crecimiento de las ganancias industriales de China.
Perspectivas sobre la política de la Reserva Federal:
En medio de expectativas de un posible cambio en la política de la Reserva Federal, el resurgimiento del mercado de bonos se alinea con un pronóstico de que los bonos tendrán un buen desempeño durante el próximo año. La disminución de la inflación y el crecimiento, junto con un cambio de postura de la Reserva Federal, puede generar un entorno favorable para los bonos. Si bien los funcionarios de la Fed pueden señalar opciones de ajuste, la dirección general parece apuntar a recortes de tasas, potencialmente en la primera mitad de 2024.
OPEP+ y los precios del crudo.
Las ganancias de la semana se produjeron mientras la OPEP+ se prepara para una reunión el jueves en la que los recortes de producción serán una prioridad en la agenda después de las recientes caídas de los precios del petróleo debido a las preocupaciones sobre la demanda y la creciente oferta, particularmente de los productores no pertenecientes a la OPEP.
¿Nos preparamos para el "Rally Navideño"?
Las acciones han subido con fuerza, con el S&P 500 en general avanzando aproximadamente un 10% en las últimas tres semanas, impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el enfriamiento de la inflación, lo que ha llevado al mercado a especular sobre el fin de los aumentos de las tasas de la Reserva Federal.
Esta semana tendremos más datos sobre inflación y confianza del consumidor (ver abajo en la lista). Datos mejores de lo esperado podrían provocar una venta masiva de bonos del Tesoro, elevando los rendimientos y promoviendo mayores compras de acciones.
Ya se pueden observar señales de que el repunte del mercado bursátil estadounidense se está ampliando, observando el desempeño de los llamados Siete Magníficos de empresas de tecnología y de megacapitalización, lo que está reforzando las esperanzas de un repunte hasta fin de año, considerado como el rally navideño, que no es otra cosa que una estacionalidad.
¿Quienes son los llamados siete magnificos de tecnología y megacapitalización?
Es el grupo de acciones formado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. En conjunto tienen una ponderación del 28% en el índice S&P 500 y casi el 50% de la ponderación del Nasdaq 100, que ha subido casi un 47% en lo que va del año.
Eventos clave de esta semana desde el calendario económico:
Lunes 27 de noviembre.
- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparecerá el lunes ante una comisión parlamentaria
Martes 28 de noviembre.
- Ventas minoristas en Australia.
- Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN.
- Conferencia de EE.UU. Junta de confianza del consumidor,
- El gobernador de la Fed, Chris Waller, y el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, hablan en diferentes eventos.
Miércoles 29 de noviembre.
- IPC de Australia,
- Decisión política del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Confianza económica de la eurozona, confianza del consumidor,
- Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey,
- La Reserva Federal publica el miércoles su Libro Beige de la actividad económica regional
- Discurso de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester,
Jueves 30 de noviembre.
- PMI manufacturero y no manufacturero de China,
- IPC de la eurozona,
- Deflactor PCE de EE.UU.,
- Reunión de la OPEP+, centrada en ultimar niveles de producción para 2024,
Viernes 1 de diciembre.
- PMI manufacturero de China Caixin,
- PMI manufacturero de la eurozona,
- PMI manufacturero S&P Global/CIPS del Reino Unido,
- Gasto en construcción de EE.UU., ISM Manufacturing, ventas de vehículos ligeros,
- Discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, en eventos separados.
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